Keresési tippek a Process Portal termékhez

A Saját feladatok vagy a Mentett keresések lapon szereplő feladatlistákban a keresés funkció segítségével gyorsan megtalálhat egy adott feladatot.

Egyszerű keresések

A feladatok keresésének legegyszerűbb módja az, ha megad néhány kifejezést a keresési mezőben, amelyek leírják a keresni kívánt elemet. A következő táblázat a hatékonyabb keresést elősegítő szempontokat foglalja össze.
1. Táblázat Egyszerű keresések
Mit keres? Hogyan érdemes megadni a lekérdezéseket?
Jellemző kifejezéseket tartalmazó feladatok. Előfordulhat például, hogy a munkája során egy hiteligénylést keres, amelyet Kovács János nyújtott be. Olyan kifejezéseket adjon meg, amelyek pontosan leírják a keresett elemet. Például: Kovács János hitel. Bár a keresés találatszámának szűkítése érdekében a rendszer automatikusan egyesíti a kifejezéseket, az AND operátor segítségével is egyesíthet kifejezéseket, például: János AND Kovács AND hitel.
A keresés nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között, ezért a keresőszót beírhatja kisbetűkkel, nagybetűkkel vagy azokat keverve. Például:
  • Ha azt írja be: kis jános kölcsöne, a keresés eredménye ugyanaz lesz, mintha a Kis János kölcsöne vagy a KIS JÁNOS KÖLCSÖNE kifejezést írta volna be.
  • Ha a Müller szót írja be, ugyanazt az eredményt kapja, mint a MÜLLER szót beírva. Nem adja vissza viszont a keresés a Muller és a Mueller írású eredményeket.
Figyelem: A keresési válaszidő a keresési találatok számának függvénye. A válaszidőt a lehető legpontosabb keresési kifejezések megválasztásával, valamint ezen kifejezések AND operátorral történő egyesítésével javíthatja.
Egy adott kifejezést vagy egy másikat tartalmazó feladatok. Előfordulhat például, hogy az összes jóváhagyási vagy visszautasítási feladatot keresi. Ilyenkor az OR operátor segítségével választhatja el a keresett kifejezéseket. Ha például a jóváhagyott vagy elutasított kölcsönökhöz kapcsolódó feladatokat szeretné megkeresni, beírhatja a következőt: jóváhagyott OR elutasított.

Kombinálhatja is az OR és az AND operátorokat. Ha például az új jóváhagyási és visszautasítási feladatokat keresi, adja meg a következőt: (jóváhagyás OR visszautasítás) AND új

Figyelem: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
Egy kifejezést igen, egy másikat viszont nem tartalmazó feladatok. A plusz (+) és mínusz (-) operátorokkal vehet fel, illetve zárhat ki kifejezéseket. Előfordulhat például, hogy az összes olyan feladatot keresni kívánja, amelyek tartalmazzák a hitel kifejezést, de nem lakáshitellel kapcsolatos feladatok. Ehhez adja meg a következőt: +hitel -otthoni.
Adott kifejezés különböző változatait tartalmazó feladatok, például elutasít és elutasítás. Ebben az esetben a csillag (*) karaktert használhatja egy vagy több karakter helyettesítésére. A csillag a kifejezés elején, végén, illetve magában a kifejezésben is szerepelhet. Ha például az elutasít és elutasítás kifejezéseket is keresni szeretné, adja meg a következőt: elutasít*

Tetszőleges karakterek helyettesítéséhez használja a kérdőjelet (?). Ha például a Meyer és a Meier névre is keresni kíván, adja meg a következőt: Me?er

Adott kifejezéseket meghatározott sorrendben tartalmazó feladatok. Előfordulhat például, hogy ki szeretné keresni az összes lakáshiteligénylés-jóváhagyási feladatot. Tegye idézőjelek közé a kifejezéseket. Például: "lakáshitel-igénylés jóváhagyása"
Figyelem: Az idézőjelek közé foglalhat helyettesítő karaktereket, csillagot (*) vagy kérdőjelet (?).
Feladatok, amelyek nem alfanumerikus karaktereket is tartalmaznak, például kukacot (@), vagy és-jelet (&). Tegye idézőjelek közé a kifejezéseket. Például: "gipszjakab@sajatvallalat.com" vagy "Kovács&Jánosi"

Adott típusú információk keresése

A keresés találatszámának szűkítése érdekében előfordulhat, hogy a folyamatpéldány nevére, vagy a tárgysor kifejezéseire kíván keresést végezni. Ebben az esetben a keresési kifejezés előtagjának a megfelelő mező nevének kell lennie. A mezők keresését egyszerű kereséssel is kombinálhatja.

A következő táblázat a kereshető mezők neveit foglalja össze.
2. Táblázat Adott típusú információk keresése
Mit keres? Melyik mezőt érdemes használni? Milyen kifejezéseket érdemes megadni? Hogyan érdemes megadni a lekérdezéseket?
Adott tárgysorral rendelkező feladatok. subject: A feladat tárgyában szereplő bármely kifejezés. Például:
  • Ha egy adott számlát keres a tárgysorban, adja meg a következőt: subject:számla subject:49723
  • Ha ismeri a tárgysorban szereplő kifejezést, adja meg a következőt: subject:"Hitelképesség-vizsgálat kezdeményezése"
Adott nevű folyamatpéldányhoz tartozó összes feladat. instancename: A folyamatpéldány nevében szereplő bármely kifejezés. Például:
  • Ha ismeri a pontos nevet, adja meg a következőt: instancename:"Hiteligénylés ellenőrzése - 10247"
  • Ha a névnek csak egy részét ismeri, adja meg a következőt: instancename:hitel instancename:igénylés

Üzleti adatok keresése

Kereshet olyan feladatokat is, amelyek a vállalkozásra vonatkozó egyedi mezők adatait tartalmazzák, például az ügyfél nevét, az ügyfél címét vagy egy megrendelési dátumot.
Figyelem: Az üzleti adatmezők csak akkor kereshetők, ha a folyamat megtervezése során keresés céljából elérhetővé tették a megfelelő üzleti adatokat.
Az alábbi táblázat az üzleti adatokon végzett keresés szintaxisát foglalja össze.
3. Táblázat Az üzleti adatok keresésének szintaxisa
Mit keres? Hogyan érdemes megadni a lekérdezéseket?
Üzleti adatmezőkben szereplő kifejezések Adja meg a keresésben a mező nevét.

Egy mező nevének kereséséhez az adott feladat saját területén mozgassa az egérmutatót a mező címkéje fölé. Ha például a keresni kívánt adatok címkéjén az Ügyfélnév szerepel, és a címke lebegő súgója a customername értéket jeleníti meg, akkor a következőt adja meg: customername:

A következő speciális karakterek bármelyikét tartalmazó kifejezések: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ A karakter elé írjon be fordított törtvonalat.

Ha például az ügyfél neve SajátVállalat!, a mező címkéje pedig customername, akkor adja meg a következőt: customername:"SajátVállalat\!"

Üzleti adatmezőkben szereplő numerikus adatok Adja meg a számtartományt. A számok tartománybeli kombinálásához használja a TO operátort.

Ha például az ügyfélcím mezőben egy 1-9 tartományba eső számot keres, akkor adja meg a következőt: customeraddress:[1 TO 9]

Ha csak a 9-es számot keresi, adja meg a következőt: customeraddress:[9 TO 9]

Üzleti adatmezőkben szereplő dátumok Adja meg a dátumot a Koordinált világidő (UTC) szerint a következő formátumban: év, hónap, nap (ÉÉÉÉHHNN), dátumtartományként kifejezve. Használja a TO operátort a dátumok kombinálásához a tartományban.
Tipp: Az időzónákkal kapcsolatos problémák kezeléséhez a keresést végezze a ténylegesen keresni kívánt dátum előtti naptól kezdve az adott dátum utáni nappal bezárólag.

Például meg szeretné keresni 2012. február 1-jétől a megrendelésekhez társított feladatokat. Keresésében használja kezdő dátumként a 2012. január 31-i napot, a befejező dátum pedig legyen 2012. február 2. Ha a megrendelési dátum mezőjéhez az orderdate címke tartozik, akkor adja meg a következőt: orderdate:[20120131 TO 20120202]