Suggerimenti per la ricerca per Process Portal

Per aiutare l'utente a trovare rapidamente un'attività specifica nell'elenco di attività nella scheda Attività personali o Ricerche salvate, è possibile cercare le attività in questi elenchi.

Ricerche semplici

La maniera più semplice per cercare un'attività è inserire nella casella di ricerca i termini che descrivono ciò che si sta cercando. La seguente tabella riassume le considerazioni per aiutare l'utente a rendere più efficaci le sue ricerche.
Tabella 1. Ricerche semplici
Che cosa si sta cercando? Come dovrebbe essere la query?
Attività che contengono termini specifici. Ad esempio, si sta cercando la richiesta di prestito per John Smith sulla quale si sta lavorando. Immettere i termini che descrivono ciò che si sta cercando. Ad esempio prestito John Smith. Anche se i termini sono combinati automaticamente per restringere la ricerca, è anche possibile utilizzare l'operatore AND per combinare i termini, ad esempio John AND Smith AND loan.
La ricerca non è sensibile al maiuscolo/minuscolo, pertanto è possibile inserire i termini in minuscolo, maiuscolo o una combinazione di lettere minuscole e maiuscole. Ad esempio:
  • Se si immette prestito john smith, la ricerca restituisce gli stessi risultati dell'immissione prestito John Smith o PRESTITO JOHN SMITH.
  • Se si immette Müller, la ricerca restituisce gli stessi risultati dell'immissione MÜLLER. Tuttavia, la ricerca non restituirà risultati contenenti Muller o Mueller.
Attenzione: Il tempo di risposta della ricerca dipende dal numero di corrispondenze della ricerca. È possibile migliorare il tempo di risposta scegliendo dei termini di ricerca molto espliciti e combinandoli con l'operatore AND.
Attività che contengono un termine o un altro. Ad esempio, si stanno cercando tutte le attività di approvazione o di rifiuto. Utilizzare l'operatore OR per separare i termini che si stanno cercando. Ad esempio, per trovare attività di approvazione prestiti o rifiuti prestiti è possibile immettere: approvazione OR rifiuto

È possibile combinare l'operatore OR con l'operatore AND. Ad esempio, per trovare tutte le attività di approvazione o rifiuto nuove, immettere: (approvazione OR rifiuto) AND nuovo

Attenzione: Utilizzare sempre i caratteri maiuscoli per gli operatori.
Attività che contengono un termine ma non un altro. Utilizzare gli operatori più (+) e meno (-) per includere ed escludere termini. Ad esempio, per trovare tutte le attività contenenti il termine prestito che però non siano attività di prestiti per la casa, immettere +prestito -casa.
Attività che contengono variazioni diverse di un termine, ad esempio rifiutare e rifiuto. Utilizzare l'asterisco (*) come sostituto per uno o più caratteri all'inizio o alla fine di un termine o al suo interno. Ad esempio, per trovare sia rifiutare che rifiuto, immettere: rifiut*

Utilizzare un punto interrogativo (?) come sostituto di caratteri singoli. Ad esempio, per trovare Meyer o Meier, immettere: Me?er

Attività che contengono una serie di termini in ordine esatto. Ad esempio, si stanno cercando tutte le attività di approvazione dei prestiti per la casa. Mettere i termini tra virgolette. Ad esempio, "approvazione prestiti per la casa"
Attenzione: Non è possibile includere i caratteri jolly, asterisco (*) o punto interrogativo (?), all'interno delle virgolette.
Le attività che contengono termini con caratteri non alfanumerici, ad esempio un simbolo di a commerciale (@) o di e commerciale (&). Mettere i termini tra virgolette. Ad esempio, "johndoe@mycompany.com" o "Smith&Jones"

Ricerche di tipi specifici di informazioni

Per restringere la ricerca, è possibile cercare il nome dell'istanza del processo o i termini nella riga dell'oggetto. In questo caso, è possibile far precedere il termine di ricerca dal nome del campo corrispondente. È possibile combinare le ricerche dei campi con le ricerche semplici.

La seguente tabella riassume i campi in cui è possibile effettuare la ricerca.
Tabella 2. Ricerche di tipi specifici di informazioni
Che cosa si sta cercando? Quali campi utilizzare? Quali termini includere? Come dovrebbe essere la query?
Attività con un oggetto specifico. subject: Qualsiasi termine dell'oggetto dell'attività. Ad esempio:
  • Se si sta cercando una determinata fattura nell'oggetto, immettere: subject:fattura subject:49723
  • Se si conosce una frase dell'oggetto, immettere: subject:"Avvia controllo credito"
Tutte le attività facenti parte di un'istanza di processo con un nome specifico. instancename: Qualsiasi termine del nome dell'istanza di processo. Ad esempio:
  • Se si conosce il nome esatto, immettere: instancename:"Controllare richiesta di prestito - 10247"
  • Se si conoscono solo parti del nome, immettere: instancename:prestito instancename:richiesta

Ricerca di dati di business

È possibile cercare le attività che includono i dati nei campi specifici per il proprio business, ad esempio il nome del cliente, l'indirizzo del cliente o la data dell'ordine.
Attenzione: È possibile eseguire ricerche nei campi di dati di business solo se i dati di business corrispondenti erano stati resi disponibili per essere sottoposti a ricerca quando era stato progettato il processo.
La seguente tabella riepiloga la sintassi per le ricerche sui dati di business.
Tabella 3. Sintassi per le ricerche sui dati di business
Che cosa si sta cercando? Come dovrebbe essere la query?
Termini nei campi dei dati di business Includere il nome del campo nella ricerca.

Per trovare il nome di un campo, passare il mouse sopra l'etichetta del campo nell'area di un'attività. Ad esempio, se l'etichetta per i dati è Customer Name, e la guida a comparsa per l'etichetta mostra customername, immettere customername:

Termini che includono i seguenti caratteri speciali: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Includere una barra rovesciata prima del carattere.

Ad esempio, se il nome cliente è MyCompany! e l'etichetta del campo è customername, immettere customername:"MyCompany\!"

Dati numerici nei campi dei dati di business Immettere un intervallo di numeri. Utilizzare l'operatore TO per combinare i numeri nell'intervallo.

Ad esempio, se si sta cercando un numero nell'intervallo da 1 a 9 nel campo dell'indirizzo del cliente, immettere customeraddress:[1 TO 9]

Se si sta cercando solo il numero 9, immettere: customeraddress:[9 TO 9]

Date nei campi dei dati di business Immettere la data in UTC (Coordinated Universal Time) nel formato: anno, mese, giorno (AAAAMMGG) espresso come intervallo di date. Utilizzare l'operatore TO per combinare le date dell'intervallo.
Suggerimento: Per gestire eventuali problemi di fuso orario, includere nella ricerca il giorno che precede e quello che segue la data alla quale si è effettivamente interessati.

Si ponga ad esempio che si desidera trovare le attività associate agli ordini dal 1° febbraio 2012. Nella ricerca, utilizzare 31 gennaio 2012 come data di inizio e 2 febbraio 2012 come data di fine. Se l'etichetta per il campo della data dell'ordine è orderdate, immettere: orderdate:[20120131 TO 20120202]