Tworzenie czynności doraźnych w widgecie Informacje o czynności

Niekiedy zachodzi potrzeba utworzenia czynności dla siebie lub innej osoby w celu wykonania dodatkowej pracy. Dla takich czynności doraźnych można utworzyć formularz w celu pozyskania informacji potrzebnych dla tej czynności.

Zanim rozpoczniesz

Uwaga: zależnie od konfiguracji środowiska biznesowego tworzenie czynności doraźnych może być niemożliwe.

Procedura

  1. Na karcie Czynności pokrewne wybierz opcję Nowe.
  2. Z listy typów czynności wybierz pozycję Formularz swobodny.
  3. Podaj ogólne informacje dla czynności, takie jak priorytet, data zakończenia, osoba przydzielona i nazwa czynności.
  4. Utwórz formularz żądania pracy. Ikony na palecie formularza reprezentują pola, które można dodać do formularza, na przykład pola daty, pola liczbowe i pola tekstowe.
    1. Dodaj pole do formularza, wybierając odpowiednie pole z palety.
    2. Wprowadź etykietę pola. Etykieta to informacje opisowe, które zobaczy odbiorca po otwarciu czynności.
    3. Opcjonalne: Aby odbiorca czynności musiał wypełnić dane pole, zaznacz dla niego pole wyboru Wymagane.
    4. Aby przenieść pole w formularzu, wybierz je i przeciągnij w nowe miejsce.
      Ostrzeżenie: Jeśli Business Space jest używany na urządzeniu iPad, nie można zmieniać pozycji pól.
  5. Opcjonalne: Zapisz formularz w celu późniejszego dokończenia. W przypadku konieczności przerwania pracy nad formularzem można go zapisać, klikając opcję Zapisz jako kopię roboczą.
    Uwaga: Po zapisaniu formularza nie można zmienić jego struktury. Można natomiast zmienić zawartość pól.
  6. Gdy formularz jest gotowy, kliknij przycisk Wyślij.

Wyniki

Czynność zostanie wysłana do odbiorcy i dodana do listy czynności.