Uneori puteţi avea nevoie să creaţi un task pentru dumneavoastră sau pentru altcineva pentru a obţine lucru suplimentar efectuat. Pentru aceste taskuri ad-hoc, puteţi crea un formular care să cuprindă informaţiile necesare pentru task.
Înainte de a începe
Notă: În funcţie de modul de configurare al mediului dumneavoastră de activitate, este posibil să nu fiţi capabil să creaţi taskuri ad-hoc.
Procedură
- În fila Taskuri înrudite, selectaţi Nou.
- Selectaţi Formular gratuit din lista de tipuri de task.
- Completaţi informaţii generale pentru task, de exemplu alocarea unei priorităţi, data de scadenţă, taskul desemnat şi numele taskului.
- Creaţi formularul pentru cererea de lucru. Pictogramele din paleta formularului reprezintă câmpurile pe care le puteţi adăuga la formular, de exemplu câmpuri dată, număr şi text.
- Adăugaţi un câmp la formular prin selectarea câmpului corespunzător din paletă.
- Introduceţi o etichetă pentru câmp. Eticheta reprezintă ceea ce vede destinatarul taskului când deschide taskul.
- Opţional: Specificaţi faptul că destinatarul taskului trebuie să completeze un câmp prin selectarea casetei de bifare Obligatoriu pentru câmp.
- Pentru a deplasa un câmp în formular, selectaţi câmpul şi trageţi-l către noua poziţie.
Atenţie: Dacă utilizaţi Business Space pe un iPad, nu puteţi modifica poziţia câmpurilor.
- Opţional: Salvaţi formularul pentru finalizare ulterioară. Dacă trebuie să întrerupeţi lucrul, puteţi salva formularul apăsând pe Salvare ca ciornă.
Notă: După ce aţi salvat formularul, nu îi mai puteţi modifica structura. Totuşi, puteţi să modificaţi conţinutul câmpurilor.
- Când formularul este finalizat, apăsaţi pe Lansare.
Rezultate
Taskul este trimis destinatarului şi este adăugat în lista de taskuri.