Criando Tarefas Ad Hoc no Widget Informações sobre a Tarefa

Às vezes, pode ser necessário criar uma tarefa para você mesmo ou para outra pessoa para que um trabalho adicional seja concluído. Para essas tarefas ad hoc, é possível criar um formulário para capturar as informações necessárias para a tarefa.

Antes de Iniciar

Nota: Dependendo de como seu ambiente de negócios está configurado, talvez não seja possível criar tarefas ad hoc.

Procedimento

  1. Na guia Tarefas Relacionadas, selecione Nova.
  2. Selecione Formato Livre na lista de tipos de tarefas.
  3. Preencha as informações gerais da tarefa, como designar uma prioridade, data de vencimento, designador e nome da tarefa.
  4. Crie o formulário para a solicitação de trabalho. Os ícones da paleta do formulário representam os campos que podem ser incluídos em seu formulário, por exemplo, campos de data, campos de número e campos de texto.
    1. Inclua um campo no formulário selecionando o campo apropriado na paleta.
    2. Insira um rótulo no campo. O rótulo é o que o destinatário da tarefa vê ao abrir a tarefa.
    3. Opcional: Especifique se o destinatário da tarefa deve preencher o campo marcando a caixa de seleção Obrigatório para o campo.
    4. Para mover um campo do formulário, selecione o campo e arraste-o para uma nova posição.
      Atenção: Se estiver usando o Business Space em um iPad, não será possível alterar a posição dos campos.
  5. Opcional: Salve o formulário para preenchê-lo posteriormente. Se for necessário interromper o seu trabalho, você poderá salvar o formulário clicando em Salvar como Rascunho.
    Nota: Depois de salvar o formulário, não será possível alterar a estrutura do formulário. É possível, entretanto, alterar o conteúdo dos campos.
  6. Quando o formulário estiver preenchido, clique em Enviar.

Resultados

A tarefa é enviada ao destinatário e é incluída em sua lista de tarefas.