Niekiedy zachodzi potrzeba utworzenia czynności dla siebie lub innej osoby w celu wykonania
dodatkowej pracy. Dla takich czynności doraźnych można utworzyć formularz w celu pozyskania informacji potrzebnych dla tej
czynności.
Zanim rozpoczniesz
Uwaga: zależnie od konfiguracji środowiska biznesowego tworzenie czynności doraźnych może być
niemożliwe.
Procedura
- Na karcie Czynności pokrewne wybierz opcję Nowe.
- Z listy typów czynności wybierz pozycję Formularz swobodny.
- Podaj ogólne informacje dla czynności, takie jak priorytet, data zakończenia, osoba przydzielona i
nazwa
czynności.
- Utwórz formularz żądania pracy. Ikony na palecie formularza reprezentują pola, które można dodać do formularza, na przykład pola daty, pola
liczbowe i pola tekstowe.
- Dodaj pole do formularza, wybierając odpowiednie pole z palety.
- Wprowadź etykietę pola. Etykieta to informacje opisowe, które zobaczy odbiorca po otwarciu czynności.
- Opcjonalne: Aby odbiorca czynności musiał wypełnić dane pole, zaznacz dla niego pole wyboru Wymagane.
- Aby przenieść pole w formularzu, wybierz je i przeciągnij w nowe miejsce.
Ostrzeżenie: Jeśli Business Space jest używany na urządzeniu iPad, nie można zmieniać pozycji pól.
- Opcjonalne: Zapisz formularz w celu późniejszego dokończenia. W przypadku konieczności przerwania pracy nad formularzem można go zapisać, klikając opcję Zapisz
jako kopię roboczą.
Uwaga: Po zapisaniu formularza nie można zmienić jego struktury. Można natomiast zmienić zawartość pól.
- Gdy formularz jest gotowy, kliknij przycisk Wyślij.
Wyniki
Czynność zostanie wysłana do odbiorcy i dodana do listy czynności.