Sugerencias de búsqueda para Process Portal

Para ayudarle a buscar con rapidez una tarea específica en la lista de tareas de la pestaña Mis tareas o Tareas guardadas, puede buscar las tareas en estas listas.

Búsquedas simples

La forma más fácil de buscar una tarea es especificar en el recuadro de búsqueda términos que describan lo que está buscando. La tabla siguiente resume las consideraciones que facilitan la eficacia de las búsquedas.
Tabla 1. Búsquedas simples
Qué está buscando Cómo debe ser la consulta
Tareas que contienen términos específicos. Por ejemplo, está intentando encontrar la aplicación de préstamo en la que está trabajando para John Smith. Especifique los términos que describan lo que está buscando. Por ejemplo, John Smith préstamo. Aunque los términos se han combinado automáticamente para limitar la búsqueda, también puede utilizar el operador AND para combinar los términos, por ejemplo, John Y Smith Y préstamo.
La búsqueda no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas, de modo que podrá especificar los términos en minúscula, mayúscula o una combinación de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo:
  • Si especifica john smith préstamo, la búsqueda devuelve los mismos resultados que si especificara John Smith préstamo, o JOHN SMITH PRÉSTAMO.
  • Si especifica Müller, la búsqueda devuelve los mismos resultados que si especificara MÜLLER. Sin embargo, la búsqueda no devolverá los resultados que contengan Muller o Mueller.
Atención: El tiempo de respuesta de la búsqueda depende del número de coincidencias de búsqueda. Puede mejorar el tiempo de respuesta eligiendo términos de búsqueda que sean tan explícitos como sean posibles, y combinando estos términos con el operador AND.
Tareas que contienen un término u otro. Por ejemplo, está buscando todas las tareas que son de aprobación o rechazo. Utilice el operador OR para separar los términos que está buscando. Por ejemplo, para buscar las tareas de aprobación o rechazo de préstamo, puede especificar: aprobación O rechazo

Puede combinar el operador OR con el operador AND. Por ejemplo, para buscar todas las tareas de aprobación o de rechazo que son nuevas, especifique: (aprobación OR rechazo) AND nueva

Atención: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Tareas que contienen un término pero no otro. Utilice los operadores más (+) y menos (-) para incluir y excluir términos. Por ejemplo, para buscar todas las tareas que contienen el término "préstamo", pero que no son tareas de préstamo inicial, especifique +préstamo -inicial.
Tareas que contienen variantes diferentes de un término, por ejemplo rechazar y rechazo. Utilice el asterisco (*) como sustituto de uno o varios caracteres al principio o al final de un término o dentro de él. Por ejemplo, para buscar tanto rechazar como rechazo, especifique rechaz*

Utilice un signo de interrogación (?) como sustituto de caracteres únicos. Por ejemplo, para buscar Meyer o Meier, especifique Me?er

Tareas que contienen un conjunto de términos en orden exacto. Por ejemplo, está buscando todas las tareas de aprobación de préstamo inicial. Especifique los términos entre comillas. Por ejemplo, "aprobación préstamo inicial"
Atención: No puede incluir caracteres comodín, como asteriscos (*) o signos de interrogación (?), entre las comillas.
Tareas que contienen términos con caracteres no alfanuméricos, por ejemplo, un signo de arroba (@) o un ampersand (&). Especifique los términos entre comillas. Por ejemplo, "johndoe@mycompany.com", o "Smith&Jones"

Búsquedas de tipos específicos de información

Para reducir el ámbito de búsqueda, puede que desee buscar el nombre de la instancia de proceso o los términos en la línea de asunto. En este caso, puede prefijar el término de búsqueda con el nombre del campo correspondiente. Puede combinar búsquedas por campos con búsquedas simples.

La tabla siguiente resume los campos por los que puede realizar búsquedas.
Tabla 2. Búsquedas de tipos específicos de información
Qué está buscando Qué campo debe utilizar Qué términos debe incluir Cómo debe ser la consulta
Tareas con una línea de asunto específica. subject: Cualquier término del asunto de la tarea. Por ejemplo:
  • Si está buscando para factura específica en la línea de asunto, especifique: subject:Invoice subject:49723
  • Si conoce una frase de la línea de asunto, especifique: subject:"Initiate Credit Check"
Todas las tareas pertenecientes a una instancia de proceso con un nombre específico. instancename: Cualquier término del nombre de la instancia de proceso. Por ejemplo:
  • Si conoce el nombre exacto, especifique: instancename:"Check Loan Application - 10247"
  • Si sólo conoce partes del nombre, especifique: instancename:Loan instancename:Application

Búsqueda de datos empresariales

Puede buscar tareas que incluyen datos en campos específicos de la empresa; por ejemplo, el nombre o la dirección del cliente, o una fecha de pedido.
Atención: Solo se pueden buscar los campos de datos empresariales si se han puesto disponibles los datos empresariales correspondientes para la búsqueda al diseñarse el proceso.
En la tabla siguiente se resume la sintaxis de las búsquedas de los datos empresariales.
Tabla 3. Sintaxis de búsqueda de datos empresariales
Qué está buscando Cómo debe ser la consulta
Términos de los campos de datos empresariales Incluya el nombre del campo en la búsqueda.

Para buscar el nombre de un campo, en el área de tareas de una tarea, pase el ratón por encima de la etiqueta del campo. Por ejemplo, si la etiqueta de los datos es Nombre de cliente y la ayuda contextual de la etiqueta muestra customerName, especifique customername:.

Términos que incluyen cualquiera de los siguientes caracteres especiales: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Incluya una barra inclinada invertida antes del carácter.

Por ejemplo, si el nombre de cliente es MiEmpresa! y la etiqueta de campo es customername, especifique customername:"MiEmpresa\!"

Datos numéricos en campos de datos empresariales Especifique un intervalo de números. Utilice el operador TO para combinar los números del intervalo.

Por ejemplo, si busca un número en el intervalo de 1 a 9 en el campo de dirección de cliente, especifique: customeraddress:[1 TO 9]

Si busca el número 9 solo, especifique: customeraddress:[9 TO 9]

Fechas en campos de datos empresariales Especifique la fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día (AAAAMMDD) expresado como intervalo de fechas. Utilice el operador TO para combinar las fechas del intervalo.
Consejo: Para solucionar problemas con los husos horarios, busque desde el día anterior al día después de la fecha en la que esté interesado.

Por ejemplo, para encontrar las tareas asociadas a pedidos del 1 de febrero de 2012. Si realiza la búsqueda, utilice el 31 de enero de 2012 como la fecha de inicio y el 2 de febrero de 2012 como la fecha de finalización. Si la etiqueta del campo de fecha de pedido es orderdate, especifique: orderdate:[20120131 TO 20120202]