Às vezes, pode ser necessário criar uma tarefa para você mesmo ou para outra pessoa para que um trabalho adicional seja concluído. Para essas tarefas ad hoc, é possível criar um formulário para capturar as informações necessárias para a tarefa.
Antes de Iniciar
Nota: Dependendo de como seu ambiente de negócios está configurado, talvez não seja possível criar tarefas ad hoc.
Procedimento
- Na guia Tarefas Relacionadas, selecione Nova.
- Selecione Formato Livre na lista de tipos de tarefas.
- Preencha as informações gerais da tarefa, como designar uma prioridade, data de vencimento, designador e nome da tarefa.
- Crie o formulário para a solicitação de trabalho. Os ícones da paleta do formulário representam os campos que podem ser incluídos em seu formulário, por exemplo,
campos de data, campos de número e campos de texto.
- Inclua um campo no formulário selecionando o campo apropriado na paleta.
- Insira um rótulo no campo. O rótulo é o que o destinatário da tarefa vê ao abrir a tarefa.
- Opcional: Especifique se o destinatário da tarefa deve preencher o campo marcando a caixa de
seleção Obrigatório para o campo.
- Para mover um campo do formulário, selecione o campo e arraste-o
para uma nova posição.
Atenção: Se estiver usando o Business Space em um iPad, não será possível alterar a posição dos campos.
- Opcional: Salve o formulário para preenchê-lo posteriormente. Se for necessário interromper o seu trabalho, você poderá salvar o formulário clicando em
Salvar como Rascunho.
Nota: Depois de salvar o formulário, não será possível alterar a estrutura do formulário. É possível, entretanto,
alterar o conteúdo dos campos.
- Quando o formulário estiver preenchido, clique em Enviar.
Resultados
A tarefa é enviada ao destinatário e é incluída em sua lista de tarefas.