Es kann manchmal erforderlich sein, dass Sie für sich selbst oder für eine andere Person eine Task erstellen, damit zusätzliche Arbeit erledigt wird. Für solche Ad-hoc-Tasks können Sie ein Formular erstellen, in dem die für die Task benötigten Informationen erfasst werden.
Vorbereitende Schritte
Anmerkung: Abhängig davon, wie Ihre Geschäftsumgebung konfiguriert ist, können Sie möglicherweise keine Ad-hoc-Tasks erstellen.
Vorgehensweise
- Wählen Sie auf der Registerkarte Zugehörige Tasks die Option Neu aus.
- Wählen Sie in der Liste der Tasktypen den Eintrag Freies Format aus.
- Geben Sie die allgemeinen Informationen für die Task an; darunter Priorität, Fälligkeitsdatum, Beauftragter und Taskname.
- Erstellen Sie das Formular für die Arbeitsanforderung. Die Symbole in der Formularpalette stellen die Felder dar, die Sie dem Formular hinzufügen
können; darunter beispielsweise Datenfelder, Zahlenfelder und Textfelder.
- Fügen Sie ein Feld zu dem Formular hinzu, indem Sie das entsprechende
Feld in der Palette auswählen.
- Geben Sie eine Bezeichnung für das Feld an. Die Bezeichnung wird dem Empfänger beim Öffnen der Task angezeigt.
- Optional: Sie können angeben, dass der Empfänger der Task ein bestimmtes Feld ausfüllen muss, indem Sie
das Markierungsfeld Erforderlich für das Feld auswählen.
- Sie können ein Feld in dem Formular bewegen, indem Sie es auswählen und an seine neue Position ziehen.
Achtung: Wenn Sie Business Space auf einem iPad verwenden,
kann die Position der Felder nicht geändert werden.
- Optional: Speichern Sie das Formular zur späteren Fertigstellung. Wenn Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie das Formular speichern, indem Sie auf
Als Entwurf speichern klicken.
Anmerkung: Nachdem Sie das Formular gespeichert haben, können Sie seine Struktur nicht mehr ändern. Sie können jedoch
den Inhalt der Felder ändern.
- Wenn Ihr Formular vollständig ist, klicken Sie auf Übergeben.
Ergebnisse
Die Task wird an den Empfänger gesendet und Ihrer Taskliste hinzugefügt.