En ocasiones puede ser necesario crear una tarea para uso propio o para otra persona para poder realizar trabajos adicionales. Para estas tareas ad hoc, puede crear un formulario para capturar la información necesaria para la tarea.
Antes de empezar
Nota: En función de la configuración del entorno de negocio, no podrá crear tareas ad hoc.
Procedimiento
- En la pestaña Tareas relacionadas, seleccione Nuevo.
- Seleccione Diseño libre en la lista de tipos de tareas.
- Complete la información general para la tarea, tal como asignar una prioridad, fecha de vencimiento, asignado y nombre de tarea.
- Cree el formulario para la solicitud de trabajo. Los iconos en la paleta de formulario representan los campos que puede añadir a su formulario, por ejemplo, campos de fecha, campos de números y campos de texto.
- Añada un campo al formulario seleccionando
el campo adecuado en la paleta.
- Especifique una etiqueta para el campo. La etiqueta es lo que el destinatario de la tarea ve al abrir la tarea.
- Opcional: Especifique que el destinatario de la tarea debe rellenar un campo seleccionando el recuadro de selección Necesario para el campo.
- Para mover un campo en el formulario, seleccione el campo y arrástrelo a una nueva posición.
Atención: Si
utiliza Business Space en un iPad, no podrá
cambiar la posición de los campos.
- Opcional: Guarde el formulario para completarlo más adelante. Si necesita interrumpir el trabajo, puede guardar el formulario pulsando Guardar como borrador.
Nota: Después de guardar el formulario, no puede cambiar la estructura del mismo. No obstante, puede cambiar el contenido de los campos.
- Cuando haya completado el formulario, pulse Someter.
Resultados
La tarea se envía al destinatario y se añade a la lista de tareas.