Előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy feladatot saját maga
vagy valaki más számára további munka elvégzése érdekében. Ezen alkalmi feladatok esetén
létrehozhat egy űrlapot a feladathoz szükséges információk
rögzítéséhez.
Mielőtt elkezdené
Megjegyzés: Saját üzleti környezete beállításától függően lehetséges, hogy nem tud alkalmi
feladatokat létrehozni.
Eljárás
- A Kapcsolódó feladatok lapon válassza az Új lehetőséget.
- Válassza a Szabad formátum lehetőséget a feladattípusok
listájából.
- Töltse ki a feladatra vonatkozó általános információkat, mint például
hozzárendelt prioritás, határidő, felelős és feladatnév.
- Hozza létre az űrlapot a munkakérelemhez. Az űrlap palettájának ikonjai
azokat a mezőket jelképezik, amelyeket hozzáadhat az űrlapjához.
Ezek lehetnek például adatmezők, számmezők és szövegmezők.
- Adjon egy mezőt az űrlaphoz a megfelelő mező kiválasztásával a palettában.
- Adjon meg egy címkét a mezőhöz. Ezt a címkét
látja a feladat címzettje, amikor megnyitja a feladatot.
- Választható: Adja meg, hogy a feladat címzettjének
ki kell töltenie egy mezőt a Kötelező jelölőnégyzet
kiválasztásával az adott mező esetében.
- Egy mező áthelyezéséhez az űrlapba, válassza ki a mezőt és
húzza át egy új helyre.
Figyelem: Ha a Business Space programot
iPad készüléken használja, akkor
a mezők pozícióját nem módosíthatja.
- Választható: Mentse el az űrlapot a későbbi kitöltéshez. Ha félbe kell hagynia a munkát, elmentheti az űrlapot
a Mentés vázlatként lehetőségre kattintva.
Megjegyzés: Miután elmentette az űrlapot,
már nem módosíthatja az űrlap szerkezetét. Azonban
módosíthatja a mezők tartalmát.
- Ha az űrlap készen van, kattintson az Elküldés gombra.
Eredmények
A feladatot a rendszer elküldi a címzetthez és hozzáadja a
feladatlistájához.