Astuces de recherche pour Process Portal

Utilisez les astuces suivantes pour vous aider à trouver rapidement une tâche spécifique dans la liste des tâches de l'onglet Mes tâches ou de l'onglet Recherches sauvegardées.

Recherches simples

La manière la plus facile pour rechercher une tâche consiste à entrer dans la zone de recherche des termes qui décrivent ce que vous recherchez. Le tableau suivant récapitule des considérations qui vous aideront à rendre vos recherches plus efficaces.
Tableau 1. Recherches simples
Que recherchez-vous ? A quoi doit ressembler votre requête ?
Tâches contenant des termes spécifiques. Par exemple, vous essayez de trouver la demande de prêt que vous gérez pour John Smith. Entrez les termes qui décrivent ce que vous recherchez. Par exemple, Prêt John Smith. Les termes sont combinés automatiquement pour affiner la recherche, mais vous pouvez aussi utiliser l'opérateur AND pour les combiner. Exemple : John AND Smith AND prêt.
La fonction de recherche n'est pas sensible à la casse ; par conséquent, vous pouvez entrer vos termes en utilisant des minuscules, des majuscules ou en combinant les deux. Par exemple :
  • Vous obtenez les mêmes résultats si vous entrez john smith loan, John Smith loan ou JOHN SMITH LOAN.
  • Vous obtenez les mêmes résultats si vous entrez Müller ou MÜLLER. Cependant, la recherche ne renvoie aucune occurrence contenant Muller ou Mueller.
Avertissement : Le temps de réponse de la recherche dépend du nombre de résultats obtenus. Vous pouvez améliorer le temps de réponse en choisissant des termes de recherche aussi explicites que possible, et en les combinant avec l'opérateur AND.
Tâches contenant un terme ou un autre terme. Par exemple, vous recherchez vos tâches d'approbation ou de rejet. Utilisez l'opérateur OR pour séparer les termes que vous recherchez. Par exemple, pour trouver les tâches correspondant à des approbations de prêt ou à des rejets de prêt, entrez : approbation OR rejet.

Vous pouvez combiner l'opérateur OR avec l'opérateur AND. Par exemple, pour trouver toutes les tâches d'approbation de prêt ou de rejet de prêt qui sont nouvelles, entrez : (approbation OR rejet) AND nouveau

Avertissement : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Tâches contenant un terme, mais pas un autre terme. Utilisez les opérateurs plus (+) et moins (-) pour inclure et exclure des termes. Par exemple, pour trouver toutes les tâches contenant le terme prêt mais pas les tâches de prêt immobilier, entrez +prêt -immobilier.
Tâches contenant différentes variantes d'un terme, par exemple, rejet et rejeter. Utilisez l'astérisque (*) pour remplacer un ou plusieurs caractères au début, à la fin ou au milieu d'un terme. Par exemple, pour trouver rejet et rejeter, entrez : rejet*

Utilisez un point d'interrogation (?) pour remplacer un seul caractère. Par exemple, pour trouver Meyer ou Meier, entrez : Me?er

Tâches contenant un ensemble de termes dans un ordre précis. Par exemple, vous recherchez toutes vos tâches d'approbation de prêt immobilier. Mettez les termes entre guillemets. Par exemple, "approbation de prêt immobilier"
Avertissement : Vous ne pouvez pas inclure de caractères génériques, d'astérisque (*) ou de point d'interrogation (?)entre les guillemets.
Les tâches qui contiennent des termes ne comprenant pas de caractères non alphanumériques, par exemple l'arrobas (@) ou la perluète (&). Mettez les termes entre guillemets. Par exemple, "johndoe@mycompany.com", ou "Smith&Jones"

Recherche de types spécifiques d'informations

Pour affiner votre recherche, vous pouvez rechercher le nom d'instance du processus ou les termes de la ligne d'objet. Dans ce cas, vous pouvez faire précéder le terme recherché par le nom de zone correspondant. Vous pouvez combiner des recherches par zone avec des recherches simples.

Le tableau suivant récapitule les zones sur lesquelles vous pouvez effectuer des recherches.
Tableau 2. Recherche de types spécifiques d'informations
Que recherchez-vous ? Quelle zone devez-vous utiliser ? Quels termes devez-vous inclure ? A quoi doit ressembler votre requête ?
Tâches avec une ligne Objet spécifique. Objet : Des termes de l'objet de la tâche. Par exemple :
  • Si vous recherchez une facture spécifique dans la ligne Objet, entrez : subject:Facture subject:49723
  • Si vous connaissez une expression de la ligne Objet, entrez : subject:"Initier une vérification de crédit"
Toutes les tâches appartenant à une instance de processus portant un nom spécifique. instancename: Des termes du nom de l'instance de processus. Par exemple :
  • Si vous connaissez le nom exact, entrez : instancename:"Vérification de demande de prêt - 10247"
  • Si vous ne connaissez que des parties du nom, entrez : instancename:prêt instancename:demande

Recherche de données métier

Vous pouvez rechercher les tâches qui contiennent des données dans des zones spécifiques de votre entreprise, telles qu'un nom de client, une adresse de client ou une date de commande.
Avertissement : Les zones de données métier peuvent être recherchées uniquement si les données métier correspondantes ont été rendues disponibles lors de la création de la recherche sauvegardée. Certaines recherches sauvegardées ne comportent pas de zone de recherche.
Le tableau suivant répertorie la syntaxe des recherches des données métier.
Tableau 3. Syntaxe des recherches des données métier
Que recherchez-vous ? A quoi doit ressembler votre requête ?
Termes dans les zones de données métier Incluez le nom de la zone dans la recherche.

Pour rechercher le nom d'une zone, dans la zone de tâche d'une tâche, survolez le libellé de la zone. Par exemple, si le libellé des données est Nom du client et que l'aide de l'infobulle indique nomclient, entrez nomclient:

Termes qui contiennent les caractères spéciaux suivants : + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Placez une barre oblique inverse avant le caractère.

Par exemple, si le nom du client est MaSociété! et que le libellé de la zone est nomclient, entrez nomclient:"MaSociété\!"

Données numériques dans les zones de données métier Entrez une plage de numéros. Utilisez l'opérateur TO pour combiner des nombres dans la plage.

Par exemple, si vous recherchez un nombre dans la plage de 1 à 9 dans la zone d'adresse de client, entrez adresseclient:[1 TO 9]

Si vous recherchez uniquement 9, entrez adresseclient:[9 TO 9]

Dates dans les zones de données métier Entrez la date dans le temps universel coordonné dans le format année, mois, jour, (AAAAMMJJ ), comme plage de dates. Utilisez l'opérateur TO pour combiner les dates de la plage.
Conseil : Pour gérer les problèmes liés au fuseau horaire, faites une recherche depuis la journée précédant la date qui vous intéresse jusqu'à la journée suivant cette date.

Par exemple, pour rechercher les tâches associées aux commandes depuis le 1 février 2012. Dans la recherche, utilisez le 31 janvier 2012 comme date de début et le 2 février 2012 comme date de fin. Si le libellé de la zone de date de commande est datecommande, entrez datecommande:[20120131 TO 20120202]