Crearea rapoartelor ad-hoc în Process Portal

În Process Portal, puteţi crea rapoarte personalizate folosind date variabile de afaceri din procesele dumneavoastră.

Înainte de a începe

Pentru a crea un raport, trebuie să fiţi un membru al unuia sau mai multor grupuri de participanţi, pentru care datele de afaceri au fost expuse şi trebuie să fiţi membru al grupului tw_admins sau tw_authors.

Pentru a vizualiza un raport, trebuie să fiţi un membru al unuia sau mai multor grupuri de participanţi, pentru care datele de afaceri au fost expuse.

În plus, autourmărirea, grupurile de urmărire sau ambele, trebuie activate pentru BPD.

Despre acest task

Folosind raportarea ad-hoc, puteţi realiza următoarele taskuri:
  • Crearea de rapoarte ad-hoc din Process Portal, fără să fie nevoie să definiţi înainte un raport în Process Designer.
  • Generarea de rapoarte dinamice în mai multe formate de afişare, de exemplu diagrame radiale sau de bare.
  • Legarea datelor de variabile de afaceri la elementele diagramei pentru a personaliza afişările de rapoarte.
  • Exportul datelor de raport la un fişier Microsoft Excel.

Procedură

  1. Pe pagina Tablouri de bord, faceţi clic pe săgeata în jos şi selectaţi Rapoarte ad-hoc.
  2. Pe pagina Rapoarte ad-hoc, faceţi clic pe Raport ad-hoc nou.
  3. Din lista Proces operaţional, selectaţi numele definiţiei de proces operaţional (BPD) pe care vreţi să o folosiţi pentru raport.
  4. Definiţi conţinutul raportului.
    1. Selectaţi variabilele pentru axele X şi Y din listele de legări corespunzătoare. Când selectaţi un tip de legare, apare o a doua listă care conţine variabilele care sunt asociate cu tipul de legare selectat. Lista conţine doar acele variabile pentru care urmărirea este activată în BPD. De exemplu, dacă alegeţi Urmărită automat pentru legare şi nicio variabilă nu este urmărită pentru BPD, Process Portal afişează Nu sunt articole urmărite în listă.
    2. Opţional: Specificaţi o ordine de sortare pentru date pe axa X.
    3. Opţional: Specificaţi cum sunt afişate datele pe axa Y prin selectarea unei funcţii.
    4. Opţional: Restrângeţi raportul la o perioadă de timp specifică prin selectarea unei valori din lista Interval de timp. Dacă selectaţi Perioadă personalizată, puteţi specifica datele de început şi sfârşit pentru perioada de raportare.
    5. Opţional: Filtraţi datele pentru variabilele selectate prin crearea de instrucţiuni condiţionale în secţiunea Filtru date de afaceri.
  5. Selectaţi o dispunere pentru raport din lista Dispunere diagramă.
  6. Faceţi clic pe Reîmprospătare diagramă pentru a vizualiza datele din previzualizarea diagramei.
  7. Salvaţi raportul făcând clic pe Salvare ca raport IBM BPM sau exportaţi raportul la Microsoft Excel pentru analiză ulterioară a datelor.
    Atenţie: Nu puteţi modifica un raport după ce-l salvaţi.