Tipy pro hledání pro produkt Process Portal

Vyhledávání úloh v seznamech vám může pomoci rychle najít specifickou úlohu na seznamu úloh na kartě Moje úlohy nebo na kartě Uložená hledání.

Jednoduchá vyhledávání

Nejsnadnější způsob vyhledávání úloh spočívá v zadání termínů popisujících předmět hledání do vyhledávacího pole. Následující tabulka uvádí souhrn aspektů, které zefektivní vaše hledání.
Tabulka 1. Jednoduchá vyhledávání
Co hledáte? Jak by měl vypadat váš dotaz?
Úlohy obsahující specifické termíny. Například se pokoušíte vyhledat žádost o úvěr pro žadatele John Smith, na kterém pracujete. Zadejte termíny popisující předmět vašeho hledání. Například Úvěr John Smith. Přestože se termíny automaticky kombinují, aby se zúžilo hledání, můžete použít operátor AND a tyto termíny kombinovat, např. John AND Smith AND loan.
Hledání nerozlišuje malá a velká písmena, takže můžete zadat výrazy v malých písmenech, velkých písmenech nebo v kombinaci malých a velkých písmen. Například:
  • Pokud zadáte john smith loan, hledání vrátí stejné výsledky jako při zadání John Smith loan nebo JOHN SMITH LOAN.
  • Zadáte-li Müller, hledání vrátí stejné výsledky jako při zadání MÜLLER. Hledání ale nevrátí výsledky obsahující Muller nebo Mueller.
Upozornění: Doba odezvy hledání závisí na počtu hledaných výskytů. Dobu odezvy můžete zlepšit zvolením hledaných termínů, které jsou maximálně explicitní, a kombinací těchto termínů pomocí operátoru AND.
Úlohy, které obsahují jeden nebo druhý termín. Například, pokud hledáte všechny své úlohy, které jsou úlohami schválení nebo odmítnutí. Použijte operátor OR pro oddělení hledaných termínů. Například při hledání úloh pro schválení úvěrů nebo zamítnutí úvěrů můžete zadat: schválení OR zamítnutí

Můžete kombinovat operátor OR s operátorem AND. Chcete-li například vyhledat všechny úlohy schválení nebo odmítnutí, které jsou nové, zadejte: (schválení OR zamítnutí) AND nové

Upozornění: Operátory vždy zapisujte velkými písmeny.
Úlohy obsahující jeden termín ale neobsahující druhý termín. Pro zahrnutí nebo vyloučení termínů použijte operátory plus (+) a minus (-). Například, pro vyhledání všech úloh obsahujících termín úvěr, které nejsou hypotékami, zadejte +úvěr -hypotéční.
Úlohy obsahující různé variace termínu, například odmítnout a odmítnutí. Použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak namísto jednoho nebo více znaků na začátku nebo na konci termínu, případně uprostřed termínu. Chcete-li například vyhledat termín zamítnout i termín zamítnutí, zadejte: zamít*.

Použijte otazník (?) jako zástupný znak pro samostatné znaky. Například pro vyhledání jména Meyer nebo Meier zadejte: Me?er.

Úlohy obsahující sadu termínů v přesném pořadí. Například hledáte-li všechny své úlohy schválení hypotéky. Uzavřete termíny do uvozovek. Například "home loan approval"
Upozornění: Uprostřed uvozovek nemůžete používat zástupné znaky - hvězdičku (*) nebo otazník (?).
Úlohy obsahující termíny s jinými než alfanumerickými znaky, například zavináč (@) nebo znak ampersand (&). Uzavřete termíny do uvozovek. Například "jannovak@firma.cz" nebo "Novák&synové"

Vyhledání specifických typů informací

Chcete-li zúžit své hledání, můžete hledat název instance procesu nebo termíny v řádku předmětu. V takovém případě můžete před hledaný termín umístit předponu s odpovídajícím názvem pole. Můžete kombinovat vyhledávání s použitím polí s jednoduchým vyhledáváním.

Následující tabulka uvádí souhrn polí, ve kterých lze vyhledávat.
Tabulka 2. Vyhledání specifických typů informací
Co hledáte? Které pole byste měli použít? Které termíny byste měli zahrnout? Jak by měl vypadat váš dotaz?
Úlohy se specifickým řádkem předmětu. subject: Libovolné termíny z předmětu úlohy. Například:
  • Hledáte-li specifickou fakturu na řádku předmětu, zadejte: subject:Faktura subject:49723.
  • Znáte-li frázi z řádku předmětu, zadejte: subject:"Zahájit kontrolu kreditu".
Všechny úlohy náležející k instanci procesu se specifickým názvem. instancename: Jakékoli termíny z názvu instance procesu. Například:
  • Znáte-li přesný název, zadejte: instancename:"Kontrola žádosti o úvěr - 10247".
  • Znáte-li pouze část názvu, zadejte: instancename:Úvěr instancename:Žádost.

Vyhledávání obchodních dat

Můžete hledat úlohy, jež v polích obsahují data specifická pro váš podnik, například jméno zákazníka, adresa zákazníka nebo datum objednávky.
Upozornění: Business data fields are only searchable if the corresponding business data was made available when the saved search was created. Some saved searches do not include a search box.
Následující tabulka shrnuje syntaxi vyhledávání v obchodních datech.
Tabulka 3. Syntaxe vyhledávání v obchodních datech
Co hledáte? Jak by měl vypadat váš dotaz?
Výrazy v polích s obchodními daty Použijte při vyhledávání název pole.

Chcete-li vyhledat název určitého pole, umístěte v oblasti úlohy pro konkrétní úlohu ukazatel myši nad popisek pole. Pokud je například jmenovka dat Jméno zákazníka a bublinová nápověda pro tuto jmenovku ukazuje customername, zadejte customername:

Výrazy, které zahrnují některý z těchto speciálních znaků: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Použijte před znakem zpětné lomítko.

Pokud je například jméno zákazníka MyCompany! a jmenovka pole je customername, použijte customername:"MyCompany\!"

Číselná data v polích s obchodními daty Zadejte číselný rozsah. Čísla v rozsahu kombinujte pomocí operátoru TO.

Pokud například hledáte v poli adresy zákazníka (customeraddress) číslo v rozsahu od 1 do 9, zadejte: customeraddress:[1 TO 9].

Pokud hledáte pouze číslo 9, zadejte: customeraddress:[9 TO 9].

Datum v polích s obchodními daty Datum zadejte v UTC (Coordinated Universal Time) ve formátu: rok, měsíc, den, (RRRRMMDD) vyjádřeno jako rozsah kalendářních dat. Pro spojení dat použijte operátor TO.
Tip: Chcete-li zvládnout problematiku všech časových zón, hledejte od dne předcházejícímu po den následujícímu datu, o které máte skutečně zájem.

Chcete například najít úlohy, které jsou přidružené k objednávkám z 1. února 2012. Při svém hledání použijte jako počáteční datum 31. ledna 2012 a jako koncové datum 2. února 2012. Pokud má pole data objednávky jmenovku orderdate, zadejte: orderdate:[20120131 TO 20120202].