Někdy může být potřebné vytvořit úlohu pro sebe nebo pro někoho jiného, aby bylo možné provést další práci. Pro tyto jednorázové úlohy můžete vytvořit formulář pro zaznamenávání informací potřebných pro příslušnou úlohu.
Než začnete
Poznámka: V závislosti na konfiguraci obchodního prostředí nemusí být možné vytvářet jednorázové úlohy.
Postup
- Na kartě Související úlohy vyberte volbu Nový.
- Ze seznam typů úloh vyberte volbu Volně utvořená.
- Zadejte obecné informace pro úlohu, například přiřazení priority, datum splnění, pověřená osoba či název úlohy.
- Vytvořte formulář pro příslušný pracovní požadavek. Ikony v paletě formuláře představují pole, která lze přidávat do formuláře, například pole pro datum, pole s čísly či textová pole.
- Přidejte pole do formuláře vybráním příslušného pole na paletě.
- Zadejte pro pole popisek. Popisek se zobrazí příjemci úlohy po jejím otevření.
- Volitelné: Chcete-li určit, že příjemce úlohy musí vyplnit určité pole, zaškrtněte políčko Povinné pro příslušné pole.
- Chcete-li pole ve formuláři přesunout, vyberte je a pomocí myši je přetáhněte do nového umístění.
Upozornění: Pokud používáte prostor Business Space prostřednictvím produktu iPad, nemůžete měnit pozici polí.
- Volitelné: Uložte formulář, abyste jej mohli vyplnit později. Pokud potřebujete přerušit práci, můžete formulář uložit klepnutím na volbu Uložit jako koncept.
Poznámka: Po uložení formuláře nelze změnit jeho strukturu. Lze však změnit obsah polí.
- Po vyplnění formuláře klepněte na volbu Odeslat.
Výsledky
Úloha bude odeslána příjemci a přidána do vašeho seznamu úloh.