Creación de tareas ad hoc en el widget Información de tarea

En ocasiones puede ser necesario crear una tarea para uso propio o para otra persona para poder realizar trabajos adicionales. Para estas tareas ad hoc, puede crear un formulario para capturar la información necesaria para la tarea.

Antes de empezar

Nota: En función de la configuración del entorno de negocio, no podrá crear tareas ad hoc.

Procedimiento

  1. En la pestaña Tareas relacionadas, seleccione Nuevo.
  2. Seleccione Diseño libre en la lista de tipos de tareas.
  3. Complete la información general para la tarea, tal como asignar una prioridad, fecha de vencimiento, asignado y nombre de tarea.
  4. Cree el formulario para la solicitud de trabajo. Los iconos en la paleta de formulario representan los campos que puede añadir a su formulario, por ejemplo, campos de fecha, campos de números y campos de texto.
    1. Añada un campo al formulario seleccionando el campo adecuado en la paleta.
    2. Especifique una etiqueta para el campo. La etiqueta es lo que el destinatario de la tarea ve al abrir la tarea.
    3. Opcional: Especifique que el destinatario de la tarea debe rellenar un campo seleccionando el recuadro de selección Necesario para el campo.
    4. Para mover un campo en el formulario, seleccione el campo y arrástrelo a una nueva posición.
      Atención: Si utiliza Business Space en un iPad, no podrá cambiar la posición de los campos.
  5. Opcional: Guarde el formulario para completarlo más adelante. Si necesita interrumpir el trabajo, puede guardar el formulario pulsando Guardar como borrador.
    Nota: Después de guardar el formulario, no puede cambiar la estructura del mismo. No obstante, puede cambiar el contenido de los campos.
  6. Cuando haya completado el formulario, pulse Someter.

Resultados

La tarea se envía al destinatario y se añade a la lista de tareas.