Skapa tillfälliga uppgifter i widgeten Uppgiftsinformation

Ibland kan du behöva få ytterligare arbete gjort genom att skapa en uppgift för dig själv eller för någon annan. För de här tillfälliga uppgifterna skapar du ett formulär med den information som krävs för uppgiften.

Innan du börjar

Anm: Beroende på hur din affärsmiljö är konfigurerad går det eventuellt inte att skapa tillfälliga uppgifter.

Arbetsordning

  1. Klicka på fliken Relaterade uppgifter och välj Ny.
  2. Välj Friform i listan med uppgiftstyper.
  3. Ange den allmänna informationen om uppgiften, som en prioritet, ett förfallodatum, en tilldelad person och ett uppgiftsnamn.
  4. Skapa formuläret för arbetsbegäran. Ikonerna i formulärpaletten motsvarar de fält du kan lägga till till formuläret, som datumfält, nummerfält och textfält.
    1. Lägga till ett fält till formuläret genom att välja ett fält i paletten.
    2. Ange en etikett för fältet. Etiketten visas för mottagaren av uppgiften när han/hon öppnar den.
    3. Valfritt: Om du vill ange att mottagaren av uppgiften måste slutföra ett visst fält markerar du kryssrutan Obligatoriskt för fältet.
    4. Om du vill flytta ett fält i formuläret drar du fältet till den nya platsen.
      Obs: Om du använder Business Space på en iPad-enhet går det inte att ändra positionen för fälten.
  5. Valfritt: Spara formuläret för slutförande vid ett senare tillfälle. Om du måste avbryta ditt arbete kan du spara formuläret genom att klicka på Spara som utkast.
    Anm: När du har sparat formuläret går det inte att ändra strukturen på det, men det går att ändra innehållet i fälten.
  6. När formuläret är slutfört klickar du på Lämna in.

Resultat

Uppgiften sänds till mottagaren och läggs till till din uppgiftslista.