Crearea taskurilor ad-hoc în widget-ul Informaţii task

Uneori puteţi avea nevoie să creaţi un task pentru dumneavoastră sau pentru altcineva pentru a obţine lucru suplimentar efectuat. Pentru aceste taskuri ad-hoc, puteţi crea un formular care să cuprindă informaţiile necesare pentru task.

Înainte de a începe

Notă: În funcţie de modul de configurare al mediului dumneavoastră de activitate, este posibil să nu fiţi capabil să creaţi taskuri ad-hoc.

Procedură

  1. În fila Taskuri înrudite, selectaţi Nou.
  2. Selectaţi Formular gratuit din lista de tipuri de task.
  3. Completaţi informaţii generale pentru task, de exemplu alocarea unei priorităţi, data de scadenţă, taskul desemnat şi numele taskului.
  4. Creaţi formularul pentru cererea de lucru. Pictogramele din paleta formularului reprezintă câmpurile pe care le puteţi adăuga la formular, de exemplu câmpuri dată, număr şi text.
    1. Adăugaţi un câmp la formular prin selectarea câmpului corespunzător din paletă.
    2. Introduceţi o etichetă pentru câmp. Eticheta reprezintă ceea ce vede destinatarul taskului când deschide taskul.
    3. Opţional: Specificaţi faptul că destinatarul taskului trebuie să completeze un câmp prin selectarea casetei de bifare Obligatoriu pentru câmp.
    4. Pentru a deplasa un câmp în formular, selectaţi câmpul şi trageţi-l către noua poziţie.
      Atenţie: Dacă utilizaţi Business Space pe un iPad, nu puteţi modifica poziţia câmpurilor.
  5. Opţional: Salvaţi formularul pentru finalizare ulterioară. Dacă trebuie să întrerupeţi lucrul, puteţi salva formularul apăsând pe Salvare ca ciornă.
    Notă: După ce aţi salvat formularul, nu îi mai puteţi modifica structura. Totuşi, puteţi să modificaţi conţinutul câmpurilor.
  6. Când formularul este finalizat, apăsaţi pe Lansare.

Rezultate

Taskul este trimis destinatarului şi este adăugat în lista de taskuri.