Asiakohtaisten tehtävien luonti Tehtävän tiedot -widget-objektissa

Joskus on ehkä luotava tehtävä itselle tai jollekulle muulle, jotta lisätyöt saadaan tehtyä. Näitä asiakohtaisia töitä varten voit luoda lomakkeen, johon voit tallentaa tehtävän tiedot.

Ennen aloitusta

Huomautus: Liiketoimintaympäristön kokoonpanomäärityksen mukaan et ehkä voi luoda asiakohtaisia tehtäviä.

Toimintaohjeet

  1. Valitse Aiheeseen liittyvät tehtävät -välilehdessä Uusi.
  2. Valitse tehtävälajien luettelosta Vapaamuotoinen.
  3. Täytä tehtävän yleiset tiedot, kuten prioriteetin määritys, määräpäivä, toimeksiannon saaja ja tehtävän nimi.
  4. Luo lomake työpyyntöä varten. Lomakevalikoiman kuvakkeet edustavat lomakkeeseen lisättäviä kenttiä, esimerkiksi päivämääräkenttiä, numerokenttiä ja tekstikenttiä.
    1. Lisää kenttä lomakkeeseen valitsemalla valikoimasta sopiva kenttä.
    2. Määritä kentän nimiö. Tehtävän vastaanottaja näkee nimiön, kun hän avaa tehtävän.
    3. Valinnainen: Määritä, että tehtävän vastaanottajan on täytettävä kenttä, valitsemalla kentän Pakollinen-valintaruutu.
    4. Jos haluat siirtää kenttää lomakkeessa, valitse kenttä ja vedä se uuteen paikkaan.
      Huomautus: Jos käytät yritystyötilaa iPad-ympäristössä, et voi muuttaa kenttien sijaintia.
  5. Valinnainen: Tallenna lomake myöhemmin tapahtuvaa täyttöä varten. Jos työ on keskeytettävä, voit tallentaa lomakkeen valitsemalla Tallenna luonnoksena -vaihtoehdon.
    Huomautus: Kun lomake on tallennettu, et voi muuttaa lomakkeen rakennetta. Voit kuitenkin muuttaa kenttien sisältöä.
  6. Kun lomake on valmis, valitse Lähetä.

Tulokset

Tehtävä lähetetään vastaanottajalle ja lisätään tehtäväluetteloosi.