Alkalmi feladatok létrehozása a Feladatinformációk eszközprimitívben

Előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy feladatot saját maga vagy valaki más számára további munka elvégzése érdekében. Ezen alkalmi feladatok esetén létrehozhat egy űrlapot a feladathoz szükséges információk rögzítéséhez.

Mielőtt elkezdené

Megjegyzés: Saját üzleti környezete beállításától függően lehetséges, hogy nem tud alkalmi feladatokat létrehozni.

Eljárás

  1. A Kapcsolódó feladatok lapon válassza az Új lehetőséget.
  2. Válassza a Szabad formátum lehetőséget a feladattípusok listájából.
  3. Töltse ki a feladatra vonatkozó általános információkat, mint például hozzárendelt prioritás, határidő, felelős és feladatnév.
  4. Hozza létre az űrlapot a munkakérelemhez. Az űrlap palettájának ikonjai azokat a mezőket jelképezik, amelyeket hozzáadhat az űrlapjához. Ezek lehetnek például adatmezők, számmezők és szövegmezők.
    1. Adjon egy mezőt az űrlaphoz a megfelelő mező kiválasztásával a palettában.
    2. Adjon meg egy címkét a mezőhöz. Ezt a címkét látja a feladat címzettje, amikor megnyitja a feladatot.
    3. Választható: Adja meg, hogy a feladat címzettjének ki kell töltenie egy mezőt a Kötelező jelölőnégyzet kiválasztásával az adott mező esetében.
    4. Egy mező áthelyezéséhez az űrlapba, válassza ki a mezőt és húzza át egy új helyre.
      Figyelem: Ha a Business Space programot iPad készüléken használja, akkor a mezők pozícióját nem módosíthatja.
  5. Választható: Mentse el az űrlapot a későbbi kitöltéshez. Ha félbe kell hagynia a munkát, elmentheti az űrlapot a Mentés vázlatként lehetőségre kattintva.
    Megjegyzés: Miután elmentette az űrlapot, már nem módosíthatja az űrlap szerkezetét. Azonban módosíthatja a mezők tartalmát.
  6. Ha az űrlap készen van, kattintson az Elküldés gombra.

Eredmények

A feladatot a rendszer elküldi a címzetthez és hozzáadja a feladatlistájához.