Opprette ad hoc-oppgaver i widgeten Oppgaveinformasjon

Iblant kan du ha behov for å opprette en oppgave for deg selv eller noen andre for å få gjort mer arbeid. For disse ad hoc-oppgavene kan du opprette et skjema for å registrere de opplysningene som trengs for oppgaven.

Før du begynner

Merk: Avhengig av hvordan forretningsmiljøet er konfigurert, er det mulig at du ikke kan opprette ad hoc-oppgaver.

Prosedyre

  1. På flippen Beslektede oppgaver velger du Ny.
  2. Velg Fri form fra listen over oppgavetyper.
  3. Fyll ut de generelle opplysningene for oppgaven for eksempel tildeling av prioritet, forfallsdato, tildelt person og oppgavenavn.
  4. Opprett skjemaet for arbeidsforespørselen. Ikonene i skjemapaletten representerer feltene du kan legge til i skjemaet, for eksempel datofelt, tallfelt og tekstfelt.
    1. Du kan legge til et felt i skjemaet ved å velge relevant felt i paletten.
    2. Oppgi en etikett for feltet. Etiketten er det mottakeren av oppgaven ser når han eller hun åpner oppgaven.
    3. Valgfritt: Du kan angi at mottaker av oppgaven må fylle ut et felt, ved å velge avmerkingsboksen Obligatorisk for feltet.
    4. For å flytte et felt i skjemaet velger du feltet og drar det til riktig posisjon.
      ADVARSEL: Hvis du bruker Business Space på en iPad, kan du ikke endre feltenes posisjon.
  5. Valgfritt: Lagre skjemaet for senere fullføring. Hvis du trenger å avbryte arbeidet, kan du lagre skjemaet ved å klikke på Lagre som utkast.
    Merk: Når du har lagret skjemaet, kan du ikke endre skjemaets struktur. Du kan imidlertid endre innholdet i feltene.
  6. Når skjemaet er fullført, klikker du på Send.

Resultater

Oppgaven blir sendt til mottakeren, og den blir lagt til på oppgavelisten.