Ad-hoc-Tasks im Widget 'Taskinformationen' erstellen

Es kann manchmal erforderlich sein, dass Sie für sich selbst oder für eine andere Person eine Task erstellen, damit zusätzliche Arbeit erledigt wird. Für solche Ad-hoc-Tasks können Sie ein Formular erstellen, in dem die für die Task benötigten Informationen erfasst werden.

Vorbereitende Schritte

Anmerkung: Abhängig davon, wie Ihre Geschäftsumgebung konfiguriert ist, können Sie möglicherweise keine Ad-hoc-Tasks erstellen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Zugehörige Tasks die Option Neu aus.
  2. Wählen Sie in der Liste der Tasktypen den Eintrag Freies Format aus.
  3. Geben Sie die allgemeinen Informationen für die Task an; darunter Priorität, Fälligkeitsdatum, Beauftragter und Taskname.
  4. Erstellen Sie das Formular für die Arbeitsanforderung. Die Symbole in der Formularpalette stellen die Felder dar, die Sie dem Formular hinzufügen können; darunter beispielsweise Datenfelder, Zahlenfelder und Textfelder.
    1. Fügen Sie ein Feld zu dem Formular hinzu, indem Sie das entsprechende Feld in der Palette auswählen.
    2. Geben Sie eine Bezeichnung für das Feld an. Die Bezeichnung wird dem Empfänger beim Öffnen der Task angezeigt.
    3. Optional: Sie können angeben, dass der Empfänger der Task ein bestimmtes Feld ausfüllen muss, indem Sie das Markierungsfeld Erforderlich für das Feld auswählen.
    4. Sie können ein Feld in dem Formular bewegen, indem Sie es auswählen und an seine neue Position ziehen.
      Achtung: Wenn Sie Business Space auf einem iPad verwenden, kann die Position der Felder nicht geändert werden.
  5. Optional: Speichern Sie das Formular zur späteren Fertigstellung. Wenn Sie Ihre Arbeit unterbrechen müssen, können Sie das Formular speichern, indem Sie auf Als Entwurf speichern klicken.
    Anmerkung: Nachdem Sie das Formular gespeichert haben, können Sie seine Struktur nicht mehr ändern. Sie können jedoch den Inhalt der Felder ändern.
  6. Wenn Ihr Formular vollständig ist, klicken Sie auf Übergeben.

Ergebnisse

Die Task wird an den Empfänger gesendet und Ihrer Taskliste hinzugefügt.