“流程业绩”实例仪表板

可以使用 Process Portal 中的“流程业绩”实例仪表板对流程实例进行操作,使这些实例恢复正常。

实例仪表板包含以下页面:

仪表板先决条件

要使用“流程业绩”实例仪表板,适合应用以下先决条件:
业务流程配置
必须按以下方式配置业务流程定义:
  • 要在“甘特图”页面上查看或更改规划路径以及查看未来任务,必须针对业务流程定义启用规划路径管理。
  • 要在“设置路径”页面上查看基于历史数据的已遍历路径和规划路径,必须针对业务流程定义的所有部分启用自动跟踪。 如果未启用自动跟踪,那么不会显示已遍历路径,并且规划路径基于通过流程实例的最长(也称为悲观)路径。
授权
  • 要在仪表板中查看特定流程,您必须是分配给业务流程定义的公开业绩指标设置的团队的成员。
  • 要对流程实例进行操作,您必须属于分配给以下 Process Portal 操作策略的安全组:
    表 1. “流程业绩”实例仪表板中操作的必需授权
    对实例执行的操作 必需的操作策略
    • 在“甘特图”和“设置路径”页面中对实例执行操作
    • 更改任务日期
    • 更改规划路径
    • 保存更改
    • ACTION_VIEW_PROCESS_DIAGRAM
    • ACTION_CHANGE_CRITICAL_PATH
    • ACTION_CHANGE_INSTANCE_DUEDATE
    • 在“甘特图”页面中查看规划路径
    • 在“”页面中查看具有规划路径的实例图
    • ACTION_VIEW_PROCESS_DIAGRAM
    • ACTION_VIEW_CRITICAL_PATH
    • 在“甘特图”和“”页面中查看已完成和正在执行的任务
    • ACTION_VIEW_PROCESS_DIAGRAM
    • 更改实例到期日期
    • ACTION_CHANGE_INSTANCE_DUEDATE

甘特图”页面

使用“甘特图”页面可获取流程实例中任务的概述。在甘特图中,任务由条形来表示。 如果实例包含子流程或链接的流程,那么来自这些元素的任务也会在图中显示为条形。 “今天”、“到期日期”和“预计完成日期”这些线条可帮助您确定进行中的实例是否能正常完成。
  • 对于截至“今天”线条的任务,图表显示完成这些任务所采用的路径。任务条的颜色指示任务状态。
  • 对于“今天”线条之后的未来任务,图表显示完成这些任务所采用的规划路径。 如果启用了自动跟踪,那么路径基于流程 Snapshot 的历史数据,否则会显示通过流程实例的最长(悲观)路径。如果规划路径包含并行路径,那么在甘特图中仅显示通过实例的最长路径上的那些任务。 规划持续时间和到期日期用于确定最长路径。 在更改规划路径中任务的到期日期或持续时间时,最长路径可能会变化,随后会在规划路径中显示不同的任务。 使用“设置路径”页面可以覆盖规划路径。
要解决流程实例的问题,可以对整个流程实例执行操作,也可以对实例中的个别任务执行操作。
可对流程实例执行的操作
  • 使用图中的放大功能,可以更好地查看时间线上一起结束的个别任务。
    限制: 如果流程的规划持续时间不足 25 分钟,那么不会为“甘特图”页面启用缩放滑块。
  • 通过单击流程到期日期,更改进行中实例的到期日期。
  • 通过单击批量修改,可一次性调整多个任务的到期日期、持续时间和优先级。
    限制: 如果流程实例包含一组并行任务,那么您可能无法在“批量修改”窗口中修改组内的个别任务。
甘特图”页面包括以下部分:
流程实例中的任务
任务的显示方式取决于任务状态。任务可具有以下状态之一:
已完成的任务
这些任务的颜色表示它们是按时完成,还是已逾期。条形的宽度表示总任务时间,这包括处理任务所花费的时间以及开始工作之前的等待时间。

重做的任务由图表上额外的条形指示;在每次重做任务时都会添加一个条形。重做的任务是指多次执行的任务。 重做的原因可能是因为任务的处理工作不满足完成条件。例如,如果任务的处理工作需要核准,但已拒绝核准,那么任务的处理工作必须重复一次或多次,直至工作通过核准为止。

可执行的操作
  • 单击任务栏以查看该任务详细信息。
进行中的任务
这些截至“今天”线条的任务颜色表示它们的状态为正常执行、存在风险还是逾期。任务的到期日期确定条形的宽度。 重做的任务由图表上额外的条形指示;在每次重做任务时都会添加一个条形。重做的任务是指多次执行的任务。 重做的原因可能是因为任务的处理工作不满足完成条件。例如,如果任务的处理工作需要核准,但已拒绝核准,那么任务的处理工作必须重复一次或多次,直至工作通过核准为止。
  • 如果任务的处理工作正常进行,那么条形的宽度表示开始日期和到期日期之间的时间量。
  • 如果任务超过到期日期,但是其到目前为止的持续时间短于历史平均总完成时间,那么条形的宽度表示平均总完成时间。到期日期标记显示在计划到期日期处。该任务已逾期。
  • 如果任务所用时间超过到期日期和平均总时间,那么条形的宽度表示任务到目前为止花费的时间加上 10% 的平均总时间。额外时间将显示为“今天”线条的未来一侧的灰色空间。到期日期标记显示在计划到期日期处。该任务已逾期。
可执行的操作
  • 通过将到期日期标记拖动到新日期,更改进行中任务的到期日期。
  • 单击任务栏以查看该任务详细信息。在任务详细信息中,您可以更改任务的到期日期。
未来的任务
条形的宽度由任务的计划持续时间或到期日期来确定。如果该信息不可用,那么特定类型任务的历史平均持续时间将确定条形宽度。如果未提供历史数据,那么缺省任务持续时间为 2 小时。
可执行的操作
  • 单击任务栏以查看该任务详细信息。在任务详细信息中,您可以更改任务的到期日期。将自动重新调度后续任务。
  • 在“设置路径”页面上更改完成未来任务的流程。
活动流
流包含处理流程实例期间完成工作时发布的注释和附加的文档。流注释可以帮助您识别实例中任务曾有的问题。
可执行的操作
  • 在现有发布上添加注释。
  • 通过单击 +(加号)图标,可在今天发布注释或附件。

设置路径”页面

要点: 要查看此页面,必须针对业务流程定义启用规划路径管理,并且您必须具有使用规划路径的授权。如果至少不满足其中的一个先决条件,那么将看到“”页面,而不是“设置路径”页面。

可以遵循多种路线或路径来完成一个流程。如果针对流程启用了自动跟踪,那么“设置路径”页面会显示通过流程最常用的路径。此路径基于流程 Snapshot 的历史流程实例的抽样。您可以通过使用搜索过滤器来过滤这些历史流程实例。 此外,已遍历的路径以蓝色显示。如果未针对流程启用自动跟踪,那么“设置路径”页面会显示通过流程实例的最长(悲观)路径。

可执行的操作
  • 通过更改历史数据所基于的时间段,更改通过实例的规划路径。
  • 通过单击设置路径图标并选择新路径,创建定制规划路径。您的更改会自动反映在“甘特图”页面上的规划路径中。 如果实例包含并行路径,那么定制路径可能会影响通过实例的最长路径,并因此影响甘特图中显示的任务。只有在单击保存之后,定制路径才会应用于流程实例。
  • 通过单击重置,撤销对路径的更改。