Página Trabajo de Process Portal: Sugerencias de búsqueda

Busque rápidamente una tarea específica en la lista de tareas en la página Trabajo.

Atención: Si está utilizando Process Portal en un iPad o el idioma está establecido en árabe o hebreo en las preferencias de usuario de Process Portal, la búsqueda y el filtrado en las páginas de panel de control funcionan de la misma forma que en la página Trabajo.

Además, solamente se puede buscar en búsquedas guardadas basadas en tareas.

Búsquedas básicas

La forma más fácil de buscar una tarea es especificar en el recuadro de búsqueda términos que describan lo que está buscando.
Consejo: Para borrar los resultados de búsqueda y volver a la lista de tareas, pulse el icono X en el recuadro de búsqueda.
La tabla siguiente resume las sugerencias para que las búsquedas sean más efectivas.
Tabla 1. Búsquedas básicas
Qué está buscando Cómo debe ser la consulta
Tareas que contienen términos específicos. Por ejemplo, está intentando encontrar la aplicación de préstamo en la que está trabajando John Smith. Especifique los términos que describan lo que está buscando. Por ejemplo, John Smith préstamo. Aunque los términos se combinan automáticamente para limitar la búsqueda, también puede utilizar el operador AND para combinar los términos, por ejemplo, John Y Smith Y préstamo.
Dado que la función de búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas, puede especificar los términos en minúsculas, mayúsculas, o una combinación de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo
  • Si especifica john smith préstamo, la búsqueda devuelve los mismos resultados que si especificara John Smith préstamo o JOHN SMITH PRÉSTAMO.
  • Si especifica Müller, la búsqueda devuelve los mismos resultados que si especificara MÜLLER. Sin embargo, la búsqueda no devuelve resultados que contengan Muller o Mueller.
Atención: El tiempo de respuesta depende del número de coincidencias de búsqueda. Puede mejorar el tiempo de respuesta eligiendo términos de búsqueda que sean lo más explícitos posible y combinando estos términos con el operador AND.
Tareas que contienen un término u otro. Por ejemplo, está buscando todas sus tareas de aprobación o rechazo. Para separar los términos que está buscando, utilice el operador OR. Por ejemplo, para buscar tareas para aprobaciones de préstamo o rechazos de préstamo, puede especificar aprobación O rechazo

Puede combinar el operador OR con el operador AND. Por ejemplo, para encontrar todas las tareas de aprobación o rechazo nuevas, especifique (aprobación O rechazo) Y nueva

Atención: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Tareas que contienen un término pero no otro Para incluir y excluir términos, utilice los operadores más (+) y menos (-) juntos. Por ejemplo, para buscar todas las tareas que contienen el término "préstamo", pero que no son tareas de préstamo inicial, especifique +préstamo -inicial.
Atención: Inicie siempre este tipo de consulta con el operador de suma (+). No puede utilizar el operador menos (-) sin el operador más (+).
Tareas que contienen distintas variaciones de un término, por ejemplo, rechazar o rechazo Utilice el signo de interrogación (?) para sustituir caracteres individuales en términos. Por ejemplo, para buscar Meyer o Meier, especifique Me?er

Utilice el asterisco (*) como sustituto de uno o más caracteres al principio, final o dentro de un término. Por ejemplo, para buscar tanto rechazar como rechazado, especifique rechaz*

Tareas que contienen un conjunto de términos en orden exacto. Por ejemplo, está buscando todas las tareas de aprobación de préstamo inicial. Especifique los términos entre comillas. Por ejemplo "aprobación préstamo vivienda"
Atención: No puede incluir caracteres comodín, un asterisco (*) o un signo de interrogación (?), entre las comillas.
Tareas que contienen términos con caracteres alfanuméricos, por ejemplo, un signo de arroba (@) o un ampersand (&) Especifique los términos entre comillas. Por ejemplo "johndoe@mycompany.com" o "Smith&Jones"

Búsqueda de tipos específicos de información

Para acotar la búsqueda, podría buscar tipos específicos de información, como el nombre de instancia de proceso o términos en la línea de asunto. En este caso, puede prefijar el término de búsqueda con el nombre del campo correspondiente. Puede combinar búsquedas de campo con búsquedas básicas.

En las búsquedas puede utilizar los siguientes campos de instancia de proceso y tarea.
Tabla 2. Búsquedas de información relacionada con tareas específicas
Qué está buscando Qué campo debe utilizar Qué términos debe incluir Cómo debe ser la consulta
Tareas con una línea de asunto específica subject: Cualquier término del asunto de la tarea
  • Si está buscando una factura específica en la línea de asunto, especifique subject:Invoice subject:49723
  • Si conoce una frase en la línea de asunto, especifique subject:"Initiate Credit Check"
Las tareas que pertenecen a una instancia de proceso con un nombre específico instancename: Cualquier término del nombre de instancia de proceso
  • Si conoce el nombre exacto, especifique instancename:"Check Loan Application - 10247"
  • Si conoce solamente partes del nombre, especifique instancename:Loan instancename:Application
Las tareas que pertenecen a una instancia de proceso con un nombre de aplicación específico application: Cualquier término del nombre de aplicación
  • Si conoce el nombre exacto, especifique application:"Standard Hiring Package"
  • Si solamente conoce partes del nombre, especifique application:Hiring application:Standard
Tareas que están en riesgo en una fecha específica, o durante un rango de fechas atriskdate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique atriskdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo, 15 - 30 de junio de 2013, especifique atrisk:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Las tareas que pertenecen a una definición de proceso de negocio específica (BPD) bpd: Cualquier término del nombre de definición de proceso de negocio
  • Si conoce el nombre exacto de la BPD, especifique bpd:"hiring process"
  • Si conoce solamente partes del nombre, especifique bpd:hiring
Las tareas que se han creado en una fecha específica, o durante un rango de fechas createdate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique createdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo 15 - 30 de junio de 2013, especifique createdate:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Tareas que vencen en una fecha específica, o durante un rango de fechas duedate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique duedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo 15 - 30 de junio de 2013, especifique duedate:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Las tareas que pertenecen a una instancia de proceso con un ID específico instanceid: ID numérico de la instancia de proceso instanceid:57824
Tareas con un nombre específico activityname: Cualquier término del nombre de tarea
  • Si conoce el nombre exacto, especifique activityname:"Submit requisition"
  • Si conoce solamente las partes del nombre, especifique activityname:Requisition
Un ID de tarea específico taskid: El ID numérico de la tarea taskid:12345
Tareas propiedad de alguien con un nombre de inicio de sesión de usuario específico username: El nombre de usuario username:jsmith
Tareas propiedad de alguien con el nombre especificado userfullname: Todo o parte del nombre completo de un usuario
  • Si conoce el nombre completo del usuario, especifique userfullname:"john smith"
  • Si solo conoce parte del nombre, especifique userfullname:john userfullname:smith
Tareas asignadas a un equipo específico teamname: Todo o parte del nombre del equipo teamname:accounting
Todas las tareas que han reclamado los usuarios isassignedtouser: Uno de los valores siguientes: true, false. Por ejemplo, para encontrar tareas que no se han reclamado aún, especifique isassignedtouser:false
Tabla 3. Búsquedas de información relacionada con instancias específicas en páginas de panel de control Rendimiento del proceso.
Atención: Los siguientes valores se aplican solo si se utiliza Process Portal en un iPad o el idioma está establecido en árabe o hebreo en sus preferencias de usuario de Process Portal.
Qué está buscando Qué campo debe utilizar Qué términos debe incluir Cómo debe ser la consulta
Las instancias de proceso que pertenecen a un proceso con un nombre de aplicación específico application: Cualquier término del nombre de aplicación
  • Si conoce el nombre exacto, especifique application:"Standard Hiring Package"
  • Si solamente conoce partes del nombre, especifique application:Hiring application:Standard
Las instancias de proceso que pertenecen a un proceso con un nombre específico instancename: Cualquier término del nombre de instancia de proceso
  • Si conoce el nombre exacto, especifique instancename:"Check Loan Application - 10247"
  • Si conoce solamente partes del nombre, especifique instancename:Loan instancename:Application
Las instancias de proceso que pertenecen a una definición de proceso de negocio (BPD) específica bpd: Cualquier término del nombre de definición de proceso de negocio
  • Si conoce el nombre exacto de la BPD, especifique bpd:"hiring process"
  • Si conoce solamente partes del nombre, especifique bpd:hiring
Instancias de proceso que están en riesgo en una fecha específica, o durante un rango de fechas instanceatriskdate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique instanceatriskdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo 15 - 30 de junio de 2013, especifique instanceatriskdate:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Instancias de proceso que se han creado en una fecha específica, o durante un rango de fechas instancecreatedate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique instancecreatedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo 15 - 30 de junio de 2013, especifique instancecreatedate:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Instancias de proceso que vencen en una fecha específica, o durante un rango de fechas instanceduedate: La fecha en Hora Universal Coordinada (UTC) en el formato: año, mes, día, [AAAAMMDD] expresado como rango de fechas. Puede especificar solamente el año [AAAA], o incluir horas, minutos y segundos [AAAAMMDDHHMMSS]. Ponga cada fecha del rango de fechas entre corchetes.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Utilice el operador TO para combinar las fechas.

Todas las fechas son UTC.
  • Para una fecha específica, por ejemplo 15 de junio de 2013, especifique instanceduedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para un rango de fechas, por ejemplo 15 - 30 de junio de 2013, especifique instanceduedate:[20130614 TO 20130701]
Recuerde: Utilice siempre caracteres en mayúsculas para los operadores.
Una instancia de proceso específica instanceid: ID numérico de la instancia de proceso instanceid:57824

Búsqueda de datos empresariales

Puede buscar tareas que incluyan datos en campos específicos de la empresa; por ejemplo, el nombre o la dirección del cliente, o una fecha de pedido.
Atención: Solo se pueden buscar los campos de datos empresariales si se han hecho disponibles los datos empresariales correspondientes para la búsqueda al diseñarse el proceso.
Puede utilizar la sintaxis siguiente para búsquedas de los datos empresariales.
Tabla 4. Sintaxis de búsqueda de datos empresariales
Qué está buscando Cómo debe ser la consulta
Términos de los campos de datos empresariales Incluya el nombre del campo en la búsqueda.

Para buscar el nombre de un campo, en el área de tareas de una tarea, pase el ratón por encima de la etiqueta del campo. Por ejemplo, si la etiqueta de los datos es Nombre de cliente y la ayuda contextual de la etiqueta muestra customername, especifique customername:

Términos que incluyen cualquiera de los siguientes caracteres especiales: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \
  • Dado que los caracteres especiales no se indexan, puede sustituir con un espacio el carácter en la búsqueda.
  • Si incluye el carácter especial en la búsqueda, incluya una barra inclinada (\) delante del carácter. Por ejemplo, si el nombre de cliente es MiEmpresa! y la etiqueta de campo es customername, especifique customername:"MiEmpresa\!"
Atención: No puede incluir caracteres comodín, un asterisco (*) o un signo de interrogación (?), en consultas de búsqueda que contengan caracteres especiales.
Datos numéricos en campos de datos empresariales Para buscar un número, por ejemplo 9, en el campo de dirección del cliente, especifique customeraddress:9

Para buscar números de un rango, utilice el operador TO.

Por ejemplo, si está buscando números en el rango de 1 a 9 en el campo de dirección del cliente, especifique customeraddress:[1 TO 9]

Fechas en campos de datos empresariales Especifique la fecha en UTC en el formato: año, mes, día, (AAAAMMDD) expresado como una rango de fechas. Utilice el operador TO para combinar las fechas del intervalo.
Consejo: Para solucionar problemas de huso horario, busque desde el día anterior al día posterior a la fecha que realmente le interesa.

Por ejemplo, para buscar tareas asociadas con pedidos del 1 de febrero de 2012, utilice 31 de enero de 2012 como fecha de inicio y 2 de febrero de 2012 como fecha de finalización. Si la etiqueta del campo de fecha de pedido es orderdate, especifique orderdate:[20120131 TO 20120202]