Tableaux de bord Process Portal : conseils de recherche

Pendant que vous travaillez avec des tâches ou des instances de processus dans les tableaux de bord Process Portal, vous pouvez filtrer les processus ou les tâches qui s'affichent.

Avertissement : Si vous utilisez Process Portal sur un iPad ou si vous avez défini comme direction de base du texte Contextuel ou DVG - Droite vers gauche dans vos préférences utilisateur Process Portal, la recherche et le filtrage opèrent comme pour la page Travail. Pour plus d'informations sur la recherche dans la page Travail, voir Conseils de recherche pour la page Travail.

Comment créer des filtres

Pour rendre vos recherches plus efficaces, tenez compte des suggestions ci-après pour créer des filtres.
Tableau 2. Filtres pour les pages de tableau de bord
Critères de filtre A quoi doit ressembler votre filtre ?
Inclure une phrase exacte. Placez les termes à rechercher entre guillemets : "terme"

Ainsi, pour rechercher les instances des approbations de prêt immobilier, entrez Nom d'instance et "approbation de prêt immobilier".

Inclure les variantes d'un terme. Utilisez un point d'interrogation (?) pour remplacer un caractère dans des termes. Par exemple, pour trouver Meyer ou Meier, entrez Me?er

Utilisez l'astérisque (*) pour remplacer un ou plusieurs caractères au début, à la fin ou au milieu d'un terme. Par exemple, pour trouver rejet et rejeter, entrez rejet*

Restreindre la recherche en combinant les filtres. Les filtres sont automatiquement combinés pour limiter votre recherche : filtre1 filtre2. Toutefois, vous pouvez également utiliser les opérateurs AND ou plus (+) pour combiner des filtres : filtre1 AND filtre2 ou +filtre1 +filtre2.
Restriction : Si le filtre contient une zone, vous ne pouvez inclure qu'un seul terme de recherche dans le filtre.
Par exemple, pour afficher les tâches dont la ligne d'objet contient les termes débit et crédit, vous pouvez entrer les filtres de l'une des manières suivantes :
  • Objet débit espace espace objet crédit
  • Objet débit espace espace AND espace espace Objet crédit
  • + espace espace Objet débit espace espace + espace espace Objet crédit
A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Elargir la recherche. Pour combiner des filtres, utilisez l'opérateur OR : filtre1 OR filtre2

Par exemple, pour afficher des éléments contenant les termes débit et/ou crédit à l'aide de termes de recherche en texte libre, entrez Objet débit espace espace OR espace espace Objet crédit

Dans un filtre contenant un nom de zone, séparez les termes à rechercher par des virgules dans le filtre. Par exemple, pour afficher les tâches de différents utilisateurs, entrez Nom d'utilisateur Fred, Jim, Tim

A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Exclure des termes de la recherche. Pour exclure des termes de la recherche, utilisez l'opérateur NOT : filtre1. NOT filtre2 Vous pouvez également utiliser l'opérateur moins (-) : filtre1 -filtre2.
Restriction : Si le filtre contient une zone, vous ne pouvez inclure qu'un seul terme de recherche dans le filtre.
Par exemple, pour afficher des tâches relatives aux prêts à l'exclusion des prêts automobiles, vous pouvez entrer les filtres de l'une des manières suivantes :
  • Objet prêt espace espace NOT Objet espace espace Objet automobile
  • Objet prêt espace espace - espace espace Objet automobile
A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Inclure des données numériques. Pour rechercher un nombre, par exemple 9, entrez 9 comme terme à rechercher.

Pour rechercher des nombres dans une plage, utilisez l'opérateur TO : filtre1 TO filtre2

Par exemple, si vous recherchez des instances comprises entre 1 et 9, entrez Nom d'instance [1 TO 9]

A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Inclure une date. Utilisez une plage de dates. Dans le terme à rechercher, placez la plage de dates entre crochets : [AAAAMMJJ TO AAAAMMJJ]
Conseil : Pour traiter les problèmes de fuseau horaire, effectuez la recherche entre le jour précédent et le jour qui suit la date qui vous intéresse.

Par exemple, pour rechercher les tâches associées à des commandes arrivant à échéance à compter du 1 février 2012, utilisez 31 janvier 2012 comme date de début et 2 février 2012 comme date de fin dans votre filtre : Date d'échéance [20120131 TO 20120202]

A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.
Combiner plusieurs filtres contenant des noms de zone avec un terme de recherche en texte libre. Placez entre parenthèses les filtres de recherche qui contiennent les noms de zone.
Conseil : La parenthèse ouvrante est traitée comme un terme de recherche en texte complet. Après le symbole de la parenthèse, appuyez sur la barre d'espace deux fois, puis entrez votre premier nom de zone.

Par exemple, pour afficher les tâches de l'application de traitement des prêts appartenant à Fred et mentionnant "prêt automobile", entrez (espace espace Nom d'utilisateur Fred espace espace Process Application Prêts espace espace) AND espace espace "prêt automobile"

A faire : Utilisez toujours des majuscules pour les opérateurs.