Process Portal műszerfalak: Keresési tippek

A Process Portal műszerfalakon a folyamatpéldányokkal vagy feladatokkal végzett munka közben a megjelenített folyamatokat vagy feladatokat szűrheti.

Figyelem: Amennyiben a Process Portal rendszert iPad készüléken használja, vagy a felhasználói beállításoknál alapértelmezett szövegirányként a Környezetfüggő vagy az RTL – Jobbról balra Process Portal lehetőséget állította be, a keresés és a szűrés ugyanúgy működik, mint a Munka oldal esetében. A Munka oldalon történő kereséssel kapcsolatos további információk: Keresési tippek a Munka oldalhoz.

Szűrők összeállítása

A keresések hatékonyabbá tételéhez vegye figyelembe a szűrők összeállításának következő szempontjait.
2. Táblázat Műszerfaloldalak szűrői
Szűrési feltételek Hogyan érdemes megadni a szűrőt?
Pontos kifejezés megadása. A szavakat tegye idézőjelbe a keresési kifejezésben: "kifejezés"

Egy lakáshitel-jóváhagyás példányainak keresésekor például a Példánynév "lakáshitel-jóváhagyás" kifejezést adja meg.

Foglalja bele a kifejezés változatait. Egyetlen karakter helyettesítéséhez a kifejezésekben használjon kérdőjelet (?). Ha például a Meyer és a Meier névre is keresni kíván, adja meg a következőt: Me?er

Ebben az esetben a csillag (*) karaktert használhatja egy vagy több karakter helyettesítésére a kifejezés elején, végén, illetve magában a kifejezésben. Ha például az elutasít és az elutasítás kifejezést is keresni szeretné, adja meg a következőt: elutasít*

A keresés szűkítése szűrők kombinálásával. A keresés szűkítése érdekében a rendszer automatikusan kombinálja a szűrőket: szűrő1 szűrő2. A szűrők kombinálásához az AND vagy a plusz (+) operátort is használhatja: szűrő1 AND szűrő2 vagy +szűrő1 +szűrő2.
Korlátozás: Ha a szűrőben mező szerepel, akkor csak egy keresési kifejezést adhat hozzá a szűrőhöz.
Az olyan feladatok megjelenítéséhez például, amelyek tartozást és követelést is tartalmaznak a tárgy sorban, a szűrőket a következő módokon adhatja meg:
  • Tárgy tartozás Szóköz Szóköz Tárgy követelés
  • Tárgy tartozás Szóköz SzóközAND Szóköz Szóköz Tárgy követelés
  • + Szóköz Szóköz Tárgy tartozás Szóköz Szóköz + Szóköz Szóköz Tárgy követelés
Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
A keresés bővítése. A szűrők kombinálásához használja az OR operátort: szűrő1 OR szűrő2

Például olyan elemek megjelenítéséhez, amelyek tartozást és/vagy követelést tartalmaznak, adja meg a következőt: Tárgy tartozás Szóköz Szóköz OR Szóköz Szóköz Tárgy követelés

A mezőnevet tartalmazó szűrőkben használjon vesszőt a szűrőben szereplő keresési kifejezések között. Különböző felhasználók feladatainak megjelenítéséhez például adja meg a következőt: Felhasználónév Fred, Jim, Tim

Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
Szavak kizárása a keresésből. Szavakat a keresésekből a NOT operátorral zárhat ki: szűrő1 NOT szűrő2. Alternatív megoldásként a mínusz operátor is használható: szűrő1 -szűrő2.
Korlátozás: Ha a szűrőben mező szerepel, akkor csak egy keresési kifejezést adhat hozzá a szűrőhöz.
Az olyan feladatok megjelenítéséhez például, amelyek hitelekhez kapcsolódnak és nem autóval kapcsolatos hitelek, a szűrőket a következő módokon adhatja meg:
  • Tárgy hitel Szóköz SzóközNOT Szóköz Szóköz Tárgy autó
  • Tárgy hitel Szóköz Szóköz- Szóköz Szóköz Tárgy autó
Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
Numerikus adatok megadása. Számok, például a 9, kereséséhez adja meg a következőt keresési kifejezésként: 9.

Adott tartományban lévő számok kereséséhez használja a TO operátort: szűrő1 TO szűrő2

Például az 1–9 tartományba eső példányok kereséséhez adja meg a következőt: Példánynév [1 TO 9]

Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
Dátum megadása. Használjon dátumtartományt. A keresési kifejezésekben tegye a dátumtartományt szögletes zárójelek közé: [ÉÉÉÉHHNN TO ÉÉÉÉHHNN]
Tipp: Az időzónákkal kapcsolatos problémák kezeléséhez a keresést végezze a ténylegesen keresni kívánt dátum előtti naptól kezdve az adott dátum utáni nappal bezárólag.

A 2012. február 1-én esedékes megrendelésekhez társított feladatok kereséséhez például használja kezdési dátumként a 2012. január 31-ét, a befejezési dátum pedig legyen 2012. február 2. a szűrőben: Határidő [20120131 TO 20120202]

Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.
Mezőneveket tartalmazó különböző szűrőket egy szabadon választott szövegű keresési kifejezéssel kombinálhat. Tegye zárójelbe a mezőneveket tartalmazó keresési szűrőket.
Tipp: A rendszer a nyitó zárójelet teljes szövegű keresési kifejezésként kezeli. A zárójel után nyomja le kétszer a szóköz billentyűt, majd írja be az első mezőnevet.

A Hitelek folyamatalkalmazás Ferenchez tartozó és autóhitelt említő feladatainak megjelenítéséhez például adja meg a következőt: (Szóköz Szóköz Felhasználónév Ferenc Szóköz Szóköz Folyamatalkalmazás Hitelek Szóköz Szóköz) AND Szóköz Szóköz "autóhitel"

Ne feledje: Az operátorokat mindig nagybetűvel adja meg.