Asiakohtaisten raporttien luonti Process Portal -ohjelmassa

Process Portal -ohjelmassa voi luoda mukautettuja raportteja omien prosessien liiketoimintamuuttujien tietojen perusteella.

Ennen aloitusta

Pääkäyttäjän on määritettävä Asiakohtaiset raportit -mittatietotaulu käyttöön, ennen kuin voit luoda asiakohtaisia raportteja Process Portal -portaalissa. Lisäksi BPD-määrityksessä tulee olla käytössä automaattinen seuranta tai seurantaryhmä taikka molemmat.

Raportin luominen edellyttää, että olet jäsen vähintään yhdessä osallistuvassa ryhmässä, jolle liiketoimintatiedot on paljastettu, ja sinun on oltava tw_admins- tai tw_authors-ryhmän jäsen.

Raportin tarkastelu edellyttää jäsenyyttä vähintään yhdessä sellaisessa osallistujaryhmässä, jonka käytettävissä liiketoimintatiedot ovat.

Tietoja tästä tehtävästä

Asiakohtaisen raportoinnin avulla voit tehdä seuraavia tehtäviä:
  • asiakohtaisten raporttien luonti Process Portal -ohjelmassa niin, ettei raporttia tarvitse määrittää etukäteen Process Designer-ohjelmassa
  • dynaamisten raporttien luonti useissa näyttömuodoissa, esimerkiksi ympyrä- tai pylväskaavioina
  • liiketoimintamuuttujien tietojen sidonta kaavion elementteihin raporttinäyttöjen mukautusta varten
  • raportin tietojen vienti Microsoft Excel -tiedostoon.

Toimintaohjeet

  1. Napsauta Järjestä välilehdet -kuvaketta ja valitse Asiakohtaiset raportit -vaihtoehto.
  2. Napsauta Asiakohtaiset raportit -sivulla Uusi asiakohtainen raportti -vaihtoehtoa.
  3. Valitse Liiketoimintaprosessi-luettelosta raportissa käytettävän liiketoimintaprosessimäärityksen (BPD-määrityksen) nimi.
  4. Määritä raportin sisältö.
    1. Valitse vastaavista sidontaluetteloista X- ja Y-akselin muuttujat. Kun valitset sidontalajin, näkyviin tulee toinen luettelo, jossa ovat valittuun sidontalajiin liittyvät muuttujat. Luettelossa ovat vain ne muuttujat, joiden seuranta on otettu käyttöön BPD-määrityksessä. Jos valitset esimerkiksi sidontalajin Automaattisesti jäljitetty eikä kyseiseen BPD-määritykseen sisälly seurattavia muuttujia, Process Portal -ohjelma näyttää luettelossa tekstin Seurattuja kohteita ei ole.
    2. Valinnainen: Määritä X-akselin tietojen lajittelujärjestys.
    3. Valinnainen: Määritä Y-akselin tietojen näyttötapa valitsemalla funktio.
    4. Valinnainen: Määritä raportille tietty ajanjakso valitsemalla haluamasi arvo Aika-alue-luettelosta. Jos valitset Mukautettu jakso -vaihtoehdon, voit määrittää raportointijakson aloitus- ja päättymispäivämäärän.
    5. Valinnainen: Suodata valitun muuttujan tiedot luomalla ehdollislauseita Liiketoiminnan tietojen suodatin -kohdassa.
  5. Valitse raportin asettelu Kaavioasettelu-luettelosta.
  6. Jos haluat tarkastella tietoja kaavion esikatselussa, napsauta Päivitä kaavio -vaihtoehtoa.
  7. Tallenna raportti napsauttamalla Tallenna IBM BPM -raporttina -vaihtoehtoa, tai vie raportti Microsoft Exceliin tietojen jatkoanalyysia varten.
    Huomautus: Raporttia ei voi muokata tallennuksen jälkeen.