Página Trabalho do Process Portal: Dicas de Procura

Localizar rapidamente uma tarefa específica em sua lista de tarefas na página Trabalho.

Atenção: Se estiver usando o Process Portal em um iPad ou o idioma estiver configurado como árabe ou hebraico em suas preferências do usuário do Process Portal, a procura e filtragem nas páginas do painel funcionarão da mesma forma que funcionam na página Trabalho.

Além disso, apenas as procuras salvas baseadas em tarefas são pesquisáveis.

Procuras Básicas

A maneira mais fácil de procurar uma tarefa é inserir termos na caixa de procura que descreve o que você está procurando.
Dica: Para limpar os resultados da procura e retornar à lista de tarefas, clique no ícone de X na caixa de procura.
A tabela a seguir resume dicas para tornar suas procuras mais eficientes.
Tabela 1. Procuras Básicas
O que você está procurando? Como deve ser sua consulta?
Tarefas com termos específicos. Por exemplo, você está tentando localizar o aplicativo de empréstimos no qual está trabalhando para John Smith. Insira os termos que descrevem o que você está procurando. Por exemplo, Empréstimo de John Smith. Embora os termos sejam automaticamente combinados para limitar a procura, também é possível usar o operador AND para combinar termos, por exemplo, John AND Smith AND loan.
Como a função de procura não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, é possível inserir seus termos em minúsculas, maiúsculas ou uma combinação de minúsculas e maiúsculas. Por exemplo
  • Se você inserir john smith loan, a procura retornará os mesmos resultados como se você tivesse inserido John Smith loan ou JOHN SMITH LOAN.
  • Se você inserir Müller, a procura retornará os mesmos resultados como se você tivesse inserido MÜLLER. No entanto, a procura não retorna resultados que contêm Muller ou Mueller.
Atenção: O tempo de resposta de procura depende do número de ocorrências de procura. É possível melhorar o tempo de resposta escolhendo termos de procura que são os mais explícitos possível e combinando esses termos com o operador AND.
Tarefas com um termo ou outro. Por exemplo, você está procurando todas as tarefas de aprovação ou rejeição. Para separar os termos que você está procurando, use o operador OR. Por exemplo, para localizar tarefas para aprovações de empréstimo ou rejeições de empréstimo, é possível inserir approval OR rejection

É possível combinar o operador OR com o operador AND. Por exemplo, para localizar todas as tarefas de aprovação ou rejeição que são novas, insira (approval OR rejection) AND new

Atenção: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Tarefas que contêm um termo mas não outro termo Para incluir e excluir termos, use os operadores sinal de mais (+) e sinal de menos (-) juntos. Por exemplo, para localizar todas as tarefas com o termo empréstimo, mas que não sejam tarefas de empréstimo residencial, insira +empréstimo -residencial.
Atenção: Sempre inicie esse tipo de consulta com o operador sinal de mais (+). Não é possível usar o operador menos (-) sem o operador mais (+).
Tarefas que contêm variações diferentes de um termo, por exemplo, rejeitar e rejeição Use um ponto de interrogação (?) como substituto para caracteres únicos nos termos. Por exemplo, para localizar Meyer ou Meier, insira Me?er

Use o asterisco (*) como um substituto para um ou mais caracteres no início, final ou em um termo. Por exemplo, para localizar reject e rejection, insira reject*

Tarefas com um conjunto de termos em uma ordem exata. Por exemplo, você está procurando todas as tarefas de aprovação de empréstimo residencial. Coloque os termos entre aspas. Por exemplo, "home loan approval"
Atenção: Não é possível incluir caracteres curinga, um asterisco (*) ou um ponto de interrogação (?), entre as aspas.
Tarefas que contêm termos com caracteres não alfanuméricos, por exemplo, um sinal de arroba (@) ou um e comercial (&) Coloque os termos entre aspas. Por exemplo, "johndoe@mycompany.com" ou "Smith&Jones"

Procurando tipos específicos de informações

Para limitar sua procura, talvez você queira procurar tipos específicos de informações, como o nome da instância de processo ou termos na linha de assunto. Neste caso, é possível prefixar o termo de procura com o nome de campo correspondente. É possível combinar procuras por campo com procuras básicas.

É possível usar os seguintes campos de instância de tarefa e de processo em suas procuras.
Tabela 2. Procuras por informações relacionadas a tarefas específicas
O que você está procurando? Que campo você deve usar? Quais termos você deve incluir? Como deve ser sua consulta?
Tarefas com uma linha de assunto específica subject: Quaisquer termos do assunto da tarefa
  • Se estiver procurando uma fatura específica na linha de assunto, insira subject:Invoice subject:49723
  • Se você souber uma frase da linha de assunto, insira subject:"Initiate Credit Check"
As tarefas que pertencem a uma instância de processo com um nome específico instancename: Quaisquer termos do nome da instância de processo
  • Se souber o nome exato, insira instancename:"Check Loan Application - 10247"
  • Se souber apenas partes do nome, insira instancename:Loan instancename:Application
As tarefas que pertencem a uma instância de processo com um nome do aplicativo específico application: Quaisquer termos do nome do aplicativo
  • Se você souber o nome exato, insira application:"Standard Hiring Package"
  • Se souber apenas partes do nome, insira application:Hiring application:Standard
Tarefas que estão em risco em uma data específica ou durante um intervalo de data atriskdate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira atriskdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira atrisk:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Tarefas que pertencem a uma definição de processo de negócios (BPD) específica bpd: Quaisquer termos do nome da definição de processo de negócios
  • Se souber o nome exato do BPD, insira bpd:"hiring process"
  • Se souber apenas partes do nome, insira bpd:hiring
As tarefas que foram criadas em uma data específica ou durante um intervalo de data createdate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira createdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira createdate:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Tarefas que vencem em uma data específica ou durante um intervalo de data duedate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira duedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira duedate:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
As tarefas que pertencem a uma instância de processo com um ID específico instanceid: O ID numérico da instância de processo instanceid:57824
Tarefas com um nome específico activityname: Quaisquer termos do nome da tarefa
  • Se você souber o nome exato, insira activityname:"Submit requisition"
  • Se souber apenas partes do nome, insira activityname:Requisition
Um ID da tarefa específico taskid: O ID numérico da tarefa taskid:12345
Tarefas pertencentes a alguém com um nome de login de usuário específico username: O nome de usuário username:jsmith
Tarefas pertencentes a alguém com o nome especificado userfullname: Todo ou parte do nome completo de um usuário
  • Se você souber o nome completo do usuário, insira userfullname:"john smith"
  • Se souber apenas parte do nome, insira userfullname:john userfullname:smith
Tarefas designadas a uma equipe específica teamname: Todo ou parte do nome da equipe teamname:accounting
Todas as tarefas que foram solicitadas por usuários isassignedtouser: Um dos seguintes valores: true, false. Por exemplo, para localizar tarefas que ainda não foram solicitadas, insira isassignedtouser:false
Tabela 3. Procuras por informações relacionadas a instâncias específicas nas páginas do painel Desempenho do Processo.
Atenção: Os valores a seguir se aplicam apenas se você estiver usando o Process Portal em um iPad ou o idioma estiver configurado como árabe ou hebraico nas preferências do usuário do Process Portal.
O que você está procurando? Que campo você deve usar? Quais termos você deve incluir? Como deve ser sua consulta?
As instâncias de processos que pertencem a um processo com um nome do aplicativo específico application: Quaisquer termos do nome do aplicativo
  • Se você souber o nome exato, insira application:"Standard Hiring Package"
  • Se souber apenas partes do nome, insira application:Hiring application:Standard
As instâncias de processos que pertencem a um processo com um nome específico instancename: Quaisquer termos do nome da instância de processo
  • Se souber o nome exato, insira instancename:"Check Loan Application - 10247"
  • Se souber apenas partes do nome, insira instancename:Loan instancename:Application
As instâncias de processos que pertencem a uma definição de processo de negócios (BPD) específica bpd: Quaisquer termos do nome da definição de processo de negócios
  • Se souber o nome exato do BPD, insira bpd:"hiring process"
  • Se souber apenas partes do nome, insira bpd:hiring
Instâncias de processos que estão em risco em uma data específica ou durante um intervalo de data instanceatriskdate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira instanceatriskdate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira instanceatriskdate:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Instâncias de processos que foram criadas em uma data específica ou durante um intervalo de data instancecreatedate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira instancecreatedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira instancecreatedate:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Instâncias de processos que vencem em uma data específica ou durante um intervalo de data instanceduedate: A data em Hora Universal Coordenada (UTC) no formato: ano, mês, dia [YYYYMMDD], expressa como um intervalo de data. É possível inserir apenas o ano [YYYY] ou incluir horas, minutos e segundos [YYYYMMDDHHMMSS]. Coloque cada data no intervalo de data entre colchetes.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Use o operador TO para combinar as datas.

Todas as datas são UTC.
  • Para uma data específica, por exemplo, 15 de junho de 2013, insira instanceduedate:[20130614] TO [20130616]
  • Para um intervalo de datas, por exemplo, 15 a 30 de junho de 2013, insira instanceduedate:[20130614 TO 20130701]
Lembre-se: Sempre use caracteres maiúsculos para operadores.
Uma instância de processo específica instanceid: O ID numérico da instância de processo instanceid:57824

Procuras por Dados de Negócios

É possível procurar tarefas que incluem dados em campos que são específicos de seus negócios, por exemplo, nome do cliente, endereço do cliente ou data do pedido.
Atenção: Os campos de dados de negócios serão pesquisáveis apenas se os dados de negócios correspondentes foram disponibilizados para serem procurados quando o processo foi projetado.
É possível usar a seguinte sintaxe para procuras em dados de negócios.
Tabela 4. Sintaxe para Procuras em Dados de Negócios
O que você está procurando? Como deve ser sua consulta?
Termos em campos de dados de negócios Inclua o nome do campo em sua procura.

Para localizar o nome de um campo, na área de tarefa para uma tarefa, passe o mouse sobre o rótulo do campo. Por exemplo, se o rótulo para os dados for Nome do Cliente e a ajuda instantânea para o rótulo mostrar customername, insira customername:

Termos que incluem quaisquer desses caracteres especiais a seguir: + - ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \
  • Como os caracteres especiais não são indexados, é possível substituir o caractere em sua procura por um espaço.
  • Se você incluir o caractere especial em sua procura, inclua uma barra invertida (\) antes do caractere. Por exemplo, se o nome do cliente for MyCompany! e o rótulo de campo for customername, digite customername:"MyCompany\!"
Atenção: Não é possível incluir caracteres curinga, um asterisco (*) ou um ponto de interrogação (?)em consultas de procura que contêm caracteres especiais.
Dados numéricos em campos de dados de negócios Para procurar um número, por exemplo, 9 no campo de endereço do cliente, insira customeraddress:9

Para procurar números em um intervalo, use o operador TO.

Por exemplo, se estiver procurando números no intervalo de 1 a 9 no campo de endereço do cliente, insira customeraddress:[1 TO 9]

Datas em campos de dados de negócios Insira a data em UTC no formato: ano, mês, dia, (YYYYMMDD) expressa como um intervalo de data. Use o operador TO para combinar as datas no intervalo.
Dica: Para tratar problemas de fuso horário, procure do dia anterior ao dia posterior à data de seu real interesse.

Por exemplo, para localizar tarefas que estão associadas a pedidos de 1 de fevereiro de 2012, use 31 de janeiro de 2012 como a data de início e 2 de fevereiro de 2012 como a data de encerramento. Se o rótulo para o campo de data do pedido for orderdate, insira orderdate:[20120131 TO 20120202]