Crear una organización (Business Edition)
Para crear una organización
o una unidad de organización para el sitio, efectúe lo siguiente:
- Conéctese a la Consola de administración de organizaciones utilizando un ID de administrador de vendedores.
Dependiendo del rol de usuario, se muestran uno o varios menús.
- En el menú Gestión de acceso, pulse Organizaciones. Se visualizará una lista de organizaciones y unidades de organización del sitio.
- En la lista, pulse Nuevo para añadir una organización o unidad de organización al sitio.
- Se iniciará el asistente para nueva organización que mostrará en primer lugar la página Detalles.
Proporcione la información adecuada en los campos y pulse Siguiente para ir guardando cada una de las páginas.
Pulse Retroceder para volver a la página anterior, si es necesario. En cada página encontrará ayuda.
- Cuando haya completado todas las páginas, pulse
Finalizar en la página Información de contacto para crear
la organización.
- Cuando haya creado una organización o unidad de organización, puede
seleccionar los tipos de aprobación y los roles para la organización o
unidad de organización, como se indica a continuación:
- Para seleccionar los tipos de aprobación para la organización o unidad de organización, efectúe lo siguiente:
- En la lista de organizaciones del sitio, seleccione el recuadro de selección junto a la organización con la que desea trabajar y pulse Aprobaciones. Se abrirá el diálogo Seleccionar tipos de aprobación.
- En la lista Tipos de aprobación, seleccione los tipos de aprobación que necesita la organización y pulse Añadir.
- Pulse Aceptar para definir los tipos de aprobación de la organización.
- Para seleccionar roles para la organización o unidad de organización, efectúe lo siguiente:
- En la lista de organizaciones del sitio, seleccione el recuadro de selección junto a la organización con la que desea trabajar y pulse Roles. Se abrirá el diálogo Seleccionar roles.
- Seleccione los roles para la organización como se indica a continuación:
- Para asignar un solo rol, desde la lista Roles disponibles, seleccione el rol que desea asignar a la organización y pulse Añadir.
El rol pasa de la lista Roles disponibles a la lista Roles seleccionados. Repita este paso para todos los roles que desee asignar a la organización.
- Para asignar todos los roles de la lista Roles disponibles, pulse Añadir todo. Los roles pasarán de la lista Roles disponibles a la lista Roles seleccionados.
- Si comete un error o si desea suprimir un rol, en
la lista Roles seleccionados, seleccione el
rol que desee suprimir y pulse Suprimir.
El rol pasa de la lista Roles seleccionados a la lista
Roles disponibles. Repita este paso para todos los roles que desee suprimir de la organización.
- Para eliminar todos los roles de la lista Roles seleccionados, pulse Eliminar todo. Los roles pasarán de la lista Roles seleccionados a la lista Roles disponibles.
- Pulse Aceptar para definir roles de usuario para la organización.