销售经理负责创建帐户、创建和核准合同,并处理 RFQ。此外,销售经理还执行指定给以下角色的所有任务:客户代表、客户服务主管和客户服务代表。
学习目标
学习如何使用 WebSphere 贸易加速器来执行销售经理任务(例如,管理帐户和合同)。
必备技巧
您应了解存储过程和如何使用 Web 浏览器。
入门
销售经理使用 WebSphere 贸易加速器管理帐户和合同。以下列表按照菜单选项将关键客户代表任务分组。
市场营销
- 列出、创建、更改、删除和复制客户概要文件
- 查看每个概要文件的摘要
- 管理竞销:
- 列出、创建、更改和删除竞销
- 列出、创建、更改和删除竞销活动
- 查看竞销活动统计信息
- 管理电子广告位
- 创建、更改和删除电子广告位
- 安排电子广告位上的竞销活动
- 使用电子邮件传递促销
- 管理推广广告
- 创建、更改和删除推广广告
- 查看每个推广广告的摘要
- 更改报表传递设置
产品
查看产品目录条目、产品目录条目类型(例如产品、库存标识、捆绑销售商品和成套商品)以及销售策略(例如优选销售或交叉销售)。
销售
- 列出和查找帐户
- 列出并查找 RFQ(报价请求)
- 创建、更改和删除产品个性化属性
- 管理客户:
- 查找、列出和更改客户注册信息
- 重新设置客户登录密码
- 管理订单:
- 为客户下订单、更改和取消订单
- 查找、列出、更改、取消和分割订单以及向订单中添加注释
- 查看客户订购历史
- 查看每份订单的摘要
- 管理退货:
- 创建、更改退货以及向退货添加注释
- 查看每个退货的摘要
- 为客户列出和查找拍卖
- 处理报表
- 订单管理报表
- 运营报表
- 管理客户服务:
- 使用“Lotus Sametime 同步聊天 applet”提供实时客户支持
- 创建、更改和删除管理实时客户支持的客户服务队列
- 管理支付:
- 访问 WebSphere Commerce 支付
- 核准、圈出、结算和查找支付
- 查找支付批号
商店
- 处理核准请求和提交
- 列出、查找、核准和拒绝核准请求
- 查看每个核准请求的摘要
- 列出并查找核准提交
- 查看每个核准提交的摘要
- 请求并查看商务智能报表(例如帐户和合同管理、市场营销以及销售报表)。许多商务报表是由 WebSphere Commerce Analyzer 生成的。
- 请求并查看操作报表(例如库存管理、订单管理和供货报表;或流量和销售性能)。这些报表从您的操作数据库中实时生成。
以使用 Lotus QuickPlace 的工作空间的形式参与异步协作商务讨论