“客户代表”角色是负责为帐户创建合同、为帐户更改订单和监视帐户活动的主要角色。客户代表是销售组织的一部分,以便能够在创建目标销售促销(例如折扣和赠券)中发挥作用。
学习目标
学习如何使用 WebSphere 贸易加速器管理合同和帐户。您将学习如何:
- 管理帐户
- 管理合同
- 管理与帐户相关的市场营销活动
必备技巧
您应了解存储过程和如何使用 Web 浏览器。
入门
客户代表使用 WebSphere 贸易加速器管理帐户和合同。以下列表按照菜单选项将关键客户代表任务分组。
市场营销
- 列出、创建、更改、删除和复制客户概要文件
- 查看每个概要文件的摘要
- 管理竞销:
- 列出、创建、更改和删除竞销
- 列出、创建、更改和删除竞销活动
- 查看竞销活动统计信息
- 管理电子广告位
- 创建、更改和删除电子广告位
- 安排电子广告位上的竞销活动
- 使用电子邮件传递促销
- 管理推广广告
- 创建、更改和删除推广广告
- 查看每个推广广告的摘要
产品管理
查看产品目录条目、产品目录条目类型(例如产品、库存标识、捆绑销售商品和成套商品)以及销售策略(例如优选销售或交叉销售)。
销售
- 管理商业帐户:
- 列出、查找、创建、更改和删除帐户
- 查看每个商业帐户的摘要
- 查看每个商业帐户的合同、订单和发票
- 管理合同:
- 创建、复制、更改、查看、删除、取消和导出合同
- 提交合同以供核准
- 重新部署合同
- 暂挂和恢复合同
商店
- 处理核准请求和提交
- 列出、查找、核准和拒绝核准请求
- 查看每个核准请求的摘要
- 列出并查找核准提交
- 查看每个核准提交的摘要
- 请求并查看商务智能报表(例如帐户和合同管理、市场营销以及销售报表)。许多商务报表是由 WebSphere Commerce Analyzer 生成的。
- 请求并查看操作报表(例如库存管理、订单管理和供货报表;或流量和销售性能)。这些报表从您的操作数据库中实时生成。
- 以使用 Lotus QuickPlace 的工作空间的形式参与异步协作商务讨论