Zusätzlich zur Bereitstellung von Details zu den für den Kunden geeigneten Sozialleistungen werden dem Sachbearbeiter vom System Informationen zu Regierungsprogrammen angezeigt, für die der Kunde möglicherweise anspruchsberechtigt ist. Ausgehend von den Triage-Ergebnissen kann der Sachbearbeiter auch für eine Reihe von Regierungsprogrammen, die für den Kunden in Frage kommen könnten, Prüfungen durchführen, Leistungen beantragen oder Überweisungen erstellen. In Abhängigkeit von den Antworten des Kunden auf die Fragen im Skript identifiziert der CER-Regelsatz geeignete Programme, die entweder in der Behörde selbst oder von einer externen Behörde angeboten werden. Für die empfohlenen internen Programme kann der Sachbearbeiter eine Prüfung durchführen oder Leistungen beantragen. Weitere Informationen zur "Prüfung" und zum Prozess des "Anliegenantrags" enthalten Prüfen von Kunden zur Feststellung der potenziellen Anspruchsberechtigung für Programme und Lebenszyklus eines Kundenantrags auf Erhalt von Leistungen: von der Erstellung bis zur Entscheidung.
Wird ein empfohlenes Programm von einer externen Behörde angeboten, kann der Sachbearbeiter für den Kunden entweder eine Prüfung für dieses Programm durchführen oder eine Überweisung an die externe Behörde erstellen. CCI bietet die Möglichkeit, auf der Seite mit den Triage-Ergebnissen mithilfe eines zweistufigen Assistentenprozesses Überweisungen an eine externe Behörde zu erstellen. Im Assistenten sind die Programmdetails und die verfügbaren Kundenkontaktinformationen bereits eingetragen. Der Sachbearbeiter hat die Möglichkeit, noch nicht zugestellte Programmüberweisungen zu senden, zu bearbeiten oder zu löschen. Diese drei Aktionen können nur bei noch nicht zugestellten Überweisungen durchgeführt werden. Entscheidet er sich für das Senden der Überweisung, wird dem Anbieter die Überweisung per E-Mail zugestellt. Weitere Informationen zu Überweisungen enthält Überweisen von Kunden an externe Behörden und Dienstleister.