Fallbearbeiter können manuell die Kundenbeteiligung für einen Planposten erstellen, aber sie können nicht die automatisch erstellten Kundenbeteiligungsdaten ändern. Die Ausnahme hierzu ist, wenn ein Fallbearbeiter Aktualisierungen der Fortschritte vornimmt, die ein Beteiligter für den Planposten bezüglich der einzelnen Tage der Beteiligung macht. Beim Aktualisieren der Fortschritte für einen Planposten kann der Fallbearbeiter erfassen, ob der Kunde Fortschritte macht oder nicht, wobei die zugehörigen Details enthalten sein können.