Bei einer Überweisung handelt es sich um eine E-Mail an einen externen Anbieter oder eine externe Behörde, die den Empfänger darüber informiert, dass ein Kunde die Dienste oder Leistungen des Anbieters bzw. der Behörde benötigt. Der Bearbeiter kann in jeder Phase des Anliegenprozesses eine Überweisung für extern angebotene Dienste oder Programme erstellen. Dies kann beispielsweise erforderlich werden, wenn der Bearbeiter im Zuge der Antragstellung oder des Screenings zu dem Schluss kommt, dass ein bestimmter Dienst oder ein bestimmtes Programm für den Kunden von Vorteil wären. In bestimmten Phasen des Prozesses gibt das System auch Empfehlungen für bestimmte Dienste oder Programme aus und stützt sich dabei auf die vom Kunden angegebenen Informationen (z. B. bei Abschluss einer Triage). Der Bearbeiter hat dann die Möglichkeit, Überweisungen für die externen Dienste und Programme zu erstellen, die empfohlen werden.