Zum Erstellen einer Vereinbarung müssen zunächst ein oder mehrere Kunden sowie ein oder mehrere Unterzeichnende ausgewählt werden. Ein Unterzeichnender ist eine Person, der die Vereinbarung im Namen des Kunden unterzeichnen darf. Zur Auswahl stehen alle Kunden innerhalb des Ergebnisplans. Anschließend wählt der Fallbearbeiter die Aktivitäten aus, die von der Vereinbarung abgedeckt werden. Die Vereinbarung kann danach vollendet und einem Kunden übergeben werden.