Einzelheiten zu tatsächlichen Besuchen/Interaktionen im Hinblick auf einen Besuchsplan können vom Benutzer in Besuchsprotokollen festgehalten werden. Der Fallbearbeiter muss die besuchten Kunden und ihre Besucher zusammen mit dem Besuchsdatum, der Qualität der Interaktion, der Art der Kontaktaufnahme und dem Status des Besuchs (geplant, nicht geplant oder neugeplant) im Besuchsprotokoll angeben. Falls es sich um einen neugeplanten Besuch handelt, muss der Grund für die Neuplanung aufgeführt werden. Der Fallbearbeiter muss einen Bericht bzw. eine Beschreibung des Besuchs vorlegen.