Die Aufzeichnung der geplanten Teilnahme versetzt einen Fallbearbeiter in die Lage, die Beteiligung für einen Zeitraum in der Vergangenheit oder in der Zukunft (geplante Teilnahme) festzuhalten, in denen der Kunde dem Wissen des Fallbearbeiters nach an einem Service oder einer Aktion teilnehmen wird. Wenn eine geplante Teilnahme aufgezeichnet wird, erstellt das System automatisch Beteiligungsdatensätze basierend auf der beim Erstellen der Aktion oder des Services definierten Beteiligung. Beispiel: Für die Beteiligung wurde angegeben, dass ein Kunde einmal pro Woche jeweils montags für vier Stunden an einem Service teilnehmen muss. Wenn ein Fallbearbeiter dann eine geplante Teilnahme vom 1. Januar bis zum 31. Januar einschließlich aufzeichnet, erfasst das System automatisch eine Teilnahme von vier Stunden an jedem Montag innerhalb dieses Zeitraums.
Stellt ein Fallbearbeiter anschließend fest, dass der Kunde an einigen der geplanten Tage nicht anwesend war oder dass die tatsächliche Teilnahme von der geplanten abweicht, können die einzelnen Teilnahmedatensätze mit den korrekten Teilnahmeinformationen aktualisiert werden.