Si el cliente tiene un suceso vital e informa de un caso activo que repercute en el caso, deben recopilarse los detalles del suceso vital y transmitirse al caso o casos. El trabajador solicita un conjunto de preguntas guiadas para recopilar los detalles del suceso vital, además de cualquier otro suceso vital relacionado que pueda haber producido. Por ejemplo, si el cliente notifica que se ha trasladado fuera de la casa, a continuación, también es posible que dicho usuario haya cambiado de trabajo, casa o que su composición familiar sea diferente.
Cuando los detalles del suceso o sucesos vitales se hayan recopilado, se transmite a los propietarios del caso en cuestión, quienes deciden si aplicarlos o no al caso activo. El sistema también ofrece recomendaciones para el cliente en este caso de ejemplo, ya que es posible que el cliente quiera hacer derivación a los servicios comunitarios, o aplicar beneficios adicionales en función del suceso vital. Por ejemplo, si el cliente ya recibe la ayuda alimenticia y pierde su trabajo, podría solicitar prestaciones por desempleo.