El trabajador puede optar por crear un nuevo suceso vital a partir de la lista de sucesos vitales disponibles, o uno a partir del asesor. Se puede introducir una descripción de la categoría y del suceso vital para que el trabajador pueda identificar fácilmente qué suceso vital se necesita.
Cuando se selecciona recopilar un suceso vital, el trabajador recibe un conjunto guiado de preguntas. Cuando se han recopilado los detalles del suceso social, se transmiten a los casos en cuestión, si existen, a través del agente de pruebas. El propietario del caso decide si solicitar los cambios en el caso del cliente.
En función de las respuestas de un cliente sobre el suceso vital, aparece una serie de recomendaciones.