Cuando un plan de servicios se basa en un plantilla, el asistente social puede decidir la plantilla de plan de servicios más apropiadas valorando las necesidades del participante del plan. Una vez que el trabajador ha elegido la plantilla adecuada, se crea el plan de servicios. El plan de servicios utilizará los elementos del plan configurados como parte de la administración de la plantilla dentro del componente de administración.
La duración esperada de cada elemento del plan se preconfigura durante la administración de la plantilla del plan de servicios, por lo que cada elemento del plan se creará con las fechas de inicio y de finalización previstas y el resultado esperado. Las unidades autorizadas también serán predefinidas si se ha añadido a la plantilla un elemento del plan de entrega de unidades de servicios. También se configura previamente la duración prevista del hito durante la administración, por lo que los hitos se crearán con las fechas de inicio y de finalización predefinidas. Los criterios de aprobación preconfigurados durante la administración de la plantilla del plan de servicios se asociarán al correspondiente elemento del plan. El asistente social puede adaptar el plan de servicios para que satisfaga las necesidades específicas del cliente añadiendo o eliminando cualquiera de los subobjetivos, elementos del plan o hitos predeterminados. Si se ha predefinido un determinado elemento del plan durante la administración de la plantilla del plan de servicios para que sea obligatorio, no puede eliminarse.