Un asistente social tiene dos opciones para crear un plan de servicios. Se puede crear un plan de servicios nuevo o basarse en una plantilla predefinida.
El plan de servicios puede crearse para varios miembros del caso de un caso integrado salvo para candidatos. Los candidatos deben estar registrados primero como persona antes de poder incluirse en un plan de servicios. Cuando se crea un plan de servicios, un asistente social puede especificar qué miembro del caso va a ser el participante principal del plan y cuáles van a ser adicionales.