Un triage peut être exécuté sur une personne anonyme, un prospect ou une personne enregistrée. Le triage collecte des informations avec un script de questions créé en utilisant IEG. La fonction IEG permet à l'organisme de configurer les informations collectées dans le script de triage.
En fonction des réponses du client aux questions de triage, le système affiche la liste des services communautaires, des fournisseurs de services et des programmes gouvernementaux répondant à la situation du client. Des alertes d'urgence peuvent également s'afficher pour mettre en évidence des informations importantes. Ces résultats sont générés par une règle CER qui s'exécute lorsque l'agent de saisie soumet le script de triage. Common Intake fournit un exemple d'ensemble de règles de triage CER, mais l'organisme peut définir ces règles en fonction de ses besoins.