Les agents disposent non seulement d'informations sur les services communautaires qui répondent aux besoins du client, mais également sur les programmes gouvernementaux auxquels le client peut avoir potentiellement droit. Dans les résultats d'un triage, un agent peut exécuter un examen préalable, demander ou créer un renvoi pour un nombre de programmes nationaux qui peuvent répondre aux besoins du client. Selon les réponses fournies par le client dans le script de questions, le jeu de règles CER identifient les programmes fournis par l'organisme en interne ou en externe par d'autres organismes. Pour les programmes internes recommandés, l'agent peut exécuter un examen préalable ou demander les prestations. Pour plus d'informations sur l'examen préalable et le processus de saisie de demande, voir Examen préalable des clients pour déterminer leur éligibilité potentielle aux programmes et Cycle de vie d'une demande de prestation d'un client : de la création à la suppression.
Lorsqu'un programme est fourni par un organisme externe, l'employé peut exécuter un examen préalable pour le programme ou créer un renvoi à l'organisme pour le compte du client. CCI permet de créer un renvoi à un organisme externe depuis les résultats du triage en exécutant un processus assisté à deux étapes. L'assistant est prérempli avec les informations du programme et les informations de contact disponibles du client. L'agent peut envoyer, modifier ou supprimer un renvoi de programme non envoyée. Ces trois actions peuvent être exécutées sur les renvois non envoyés. En envoyant un renvoi, l'agent envoie le renvoi au fournisseur par e-mail. Pour plus d'informations sur les renvois, voir Renvoi d'un client vers des organismes et des fournisseurs de services externes.