Une fois qu'un type de justificatif est défini et activé, ce type de justificatif peut être associé à un dossier. Les types de justificatif dynamiques peuvent être associés simultanément à plusieurs dossiers intégrés et produits. Dans le cadre de l'association d'un type de justificatif à un dossier, la catégorie du type de justificatif et l'ordre de tri sont indiqués. Un paramètre de lien rapide est fourni ; il permet à un administrateur d'indiquer si le type de justificatif et la catégorie à laquelle il est affecté sera disponible sous forme d'élément dans la liste déroulante des favoris dans l'espace de travail des justificatifs. La liste déroulante des favoris permet aux assistants sociaux d'accéder rapidement aux types de justificatif fréquents auxquels ils ont besoin d'accéder quotidiennement.
L'ordre de tri est utilisé pour déterminer l'ordre dans lequel le type de justificatif est répertorié dans l'espace de travail des justificatifs. Si aucun ordre de tri n'est spécifié, les types de justificatif sont répertoriés par ordre alphabétique.
Les types de justificatif sont affichés dans le tableau de bord des justificatifs utilisé par les assistants sociaux pour collecter les justificatifs. Il permet d'accéder facilement aux pages de justificatif associées à un type de dossier particulier. Chaque catégorie de justificatif peut contenir un ou plusieurs type(s) de justificatif configuré(s).