Le processus commence par la sélection du service. Un travailleur social peut effectuer une sélection dans une liste de services de recommandation stockée dans le registre des services CPM ou le service de recommandation peut être recommandé par le système et ensuite sélectionné par un travailleur social. Le service sélectionné détermine les informations à spécifier. Les informations suivantes peuvent être spécifiées lors de la planification d'une recommandation : date de recommandation, si un suivi avec le client est nécessaire, le fournisseur et s'il faut envoyer des notifications aux clients et au fournisseur. Pour plus d'informations sur la recommandation d'un client pour un service, voir CGuide de gestion de dossiers intégrés Cúram.