L'élément le plus important pour parvenir à des résultats positifs pour un client est l'identification et la planification des activités dans le but de répondre à ses besoins. Les activités peuvent être payées par l'agence, par exemple un service de conseil, ou les clients peuvent être recommandés à des fournisseurs externes pour un service qui peut les aider, mais n'est pas payé par l'agence, par exemple une orientation vers des sessions des Alcooliques Anonymes. Des activités destinées à aider un client à améliorer sa santé ou à mieux s'intégrer dans la société peuvent également être planifiées, par exemple un travailleur social peut créer des actions telles que faire de l'exercice quotidien ou rejoindre une équipe de basket-ball.
La section suivante décrit comment planifier les différents types d'activités et les informations qui sont enregistrées lors de la planification.