È importante essere in grado di limitare l'accesso alle informazioni, a volte riservate, relative al partecipante e al caso, che gli operatori del caso gestiscono quotidianamente. Ed è proprio per questa ragione che ai verbali della riunione viene attribuita una valutazione della riservatezza. La valutazione della riservatezza attribuita ai verbali della riunione può variare da 1 a 5; 1 indica che tutti i partecipanti possono visualizzare i verbali. Le riunioni con riservatezza pari a 2 possono essere visualizzate da utenti a cui è stata attribuita una valutazione della riservatezza pari a 2 e superiore, e così via. La riservatezza del record dei verbali della riunione può essere impostata su un valore uguale o inferiore a quello dell'utente collegato oppure uguale o superiore a quello del cliente coinvolto nella riunione cui è stata attribuita la valutazione della riservatezza più bassa.