Quando um plano de serviços tem como base um modelo, um trabalhador do caso decidirá o modelo de plano de serviços apropriado seguindo uma avaliação das necessidades do participante do planejamento. Assim que o trabalhador do caso escolher o modelo apropriado, o plano de serviços é criado. O plano de serviços usará os elementos do plano de serviços configurados como parte da administração do modelo dentro do componente de administração.
A duração esperada de cada item de plano é pré-configurada durante a administração do modelo de plano de serviços, portanto, cada item de plano será criado com datas de início e de encerramento esperadas predefinidas e um resultado esperado. As unidades autorizadas também serão predefinidas se um item de plano de entrega de unidade de serviço for incluído no modelo. A duração esperada de cada marco também é pré-configurada durante a administração, portanto, cada marco será criado com datas de início e de encerramento predefinidas. Quaisquer critérios de aprovação predefinidos durante a administração do modelo do plano de serviços serão associados ao respectivo item de plano. O trabalhador do caso pode adaptar o plano de serviços para atender as necessidades específicas do cliente incluindo ou removendo qualquer um dos sub-objetivos, itens de planos ou marcos predefinidos, se necessário. Se um item de plano específico foi pré-configurado durante a administração do modelo de plano de serviços como obrigatório, então o item de plano talvez não seja removido.