某些机构仅对其客户执行一种类型的筛滤，而其他机构可能运行多项筛滤。为了满足这些不同的需求，CCI 提供了配置工具，允许在系统中使用单一筛滤或多项筛滤。例如，机构可以选择配置多种筛滤类别，以便对其客户运行健康状况和人力服务筛滤以及失业保险筛滤。如果在系统中配置了多项筛滤，那么筛滤过程的第一步是选择筛滤类别。如果在系统中配置了单一筛滤选项，那么系统将绕过筛滤类别选择并使案例工作人员直接执行新的筛滤。案例工作人员可以在此处选择应该针对其筛滤客户的计划。
在受理工作人员开始筛滤脚本后，系统将询问其一组引导式问题（根据机构所配置的脚本），并且在此过程结束时将运行配置的规则以确定参与机构所配置的计划的潜在资格。
筛滤结果将指出是否具有潜在资格，并不保证客户将有资格参与任何计划。结果可以作为客户决定是否继续受理过程的基础。如果客户选择不继续，那么受理工作人员可以介绍他/她前往其他可能有帮助的机构或服务提供者。如果客户决定继续申请，那么受理工作人员可以对机构已为其配置申请过程的任何计划发起申请。
CCI 筛滤使工作人员能够在不保存筛滤的情况下将其废弃，也可以保存筛滤以便将来完成。为了防止创建重复的进行中的筛滤记录，用户无法对已具有进行中的筛滤的计划创建新的筛滤。例如，受理工作人员开始针对社会救济计划筛滤客户，并保存进行中的筛滤脚本。随后，当工作人员对同一客户启动针对儿童保育和医疗救助计划的新筛滤时，他/她必须恢复或废弃针对社会救济计划的现有进行中的筛滤。