根据受理的类型不同，受理工作人员可以执行不同的步骤以收集相应的信息，包括确定参与者和参与者角色以及确定指控。在完成受理之前，受理工作人员将验证最初确定的受理类型是否已更改。如果未曾更改，那么受理工作人员将继续完成受理过程。如果受理类型已更改，那么受理工作人员将完成与新受理类型相关的步骤。
机构可以结合运用政策、最佳实践和可靠的评估工具以帮助受理工作人员提出有关引荐（受理）所需的操作的推荐。接着，受理工作人员提交受理并建议滤入或滤出该受理。根据机构的要求，可以省略提交和批准过程。如果提交和批准过程涉及受理指导人，那么受理指导人可以批准受理工作人员的推荐。如果指导人不同意受理工作人员的推荐，那么受理指导人可以将受理退回给受理工作人员以进行重新处理，或者直接进行必要的更改并覆盖最初的受理推荐。