案例工作者可能想跟进转介以检查客户是否联系了提供者。为实现这一点，案例工作者可表明其想跟进特定的转介。
为帮助客户很多的案例工作者进行跟进，会提供系统通知功能。如果需要跟进，那么系统可自动向案例工作者发送通知以提醒他或她进行跟进。如果已指定转介日期，那么案例工作者可指定应该在转介日期后多少天发送通知。如果未指定转介日期，那么案例工作者可指定在转介创建日期后多少天发送通知。
如果案例工作者未指定客户已在指定的时间框内联系提供者，那么可向案例工作者的监管人发送通知以升级该问题。例如，案例工作者可能在 2011 年 1 月 1 日转介客户并指定在其后 30 天内跟进该转介。管理员指定应该在 10 天后向案例工作者的监管人发送通知。案例工作者未跟进该转介。因此，会在 2011 年 1 月 31 日发送案例工作者通知。会在 10 天后于 2011 年 2 月 10 日发送监管人通知。有关配置通知的信息，请参阅配置跟进通知。
请注意，转介功能允许案例工作者记录某个客户已联系提供者。如果案例工作者指定该客户已联系提供者，那么系统不会发送任何跟进通知。