本部分描述将客户转介给外部服务提供者的过程。转介过程用于为机构未付款的服务转介客户。通常，这些服务提供者与机构之间没有任何正式合同。该过程包括指定转介服务、提示跟进客户以及向客户和服务提供者发送通知函。
案例工作者还可以检查客户参与服务和使用工具方面的可用性，以便他们找到最佳服务提供者。有关检查客户的调度和可用性更多信息，请参阅检查参与服务的客户的调度和可用性。有关寻找最佳服务提供者以满足客户需求的更多信息，请参阅找到最佳服务提供者以满足客户的需求。