如果服务是由外部提供者提供，那么必须找到合适的服务提供者才能将服务成功地交付给客户。必须同时找到服务和转介的服务提供者。寻找服务提供者时，重要的一点是案例工作者充分考虑客户的境况。除了成本考虑，同样重要的是服务容易获得并可轻松供客户接触，服务的好质量，服务能够很好地匹配客户的需求。
转介和服务交付处理通过提供以下功能使案例工作者能够将所有这些因素考虑进去：帮助他们找到最佳服务提供者以满足客户的需求并最终协助其实现其目标从而取得理想结果。
本部分描述了在系统上注册提供者时寻找合适的提供者的过程。该过程包括定位最近的服务提供者、验证提供者凭证和估算提供者的成本。