当为服务转介客户时，案例工作者会指定要为其转介客户的适当服务。所指定的服务指示可为多个客户还是单个客户创建转介。案例工作者可从 CPM 中已注册的转介服务列表中进行选择，或者也可以手动指定未注册的服务。
将至少指定一个客户作为该服务的接收方。如果综合案例中只有一个客户，那么缺省情况下，系统会为该客户自动创建转介。为了帮助案例工作者和客户，转介服务可适合于一个客户，也可适合于多个客户。如果服务适合于多个客户，那么多个客户都可接收相同的服务。例如，案例工作者可能决定为父类转介已婚夫妇。