向次级目标添加服务计划项或定制服务计划项时，案例工作者可以选择为该计划项指定提供者类型或提供者，以指示参与者有权从其接收服务的特定提供者或提供者类型。
案例工作者必须指定为计划项授权的单元数，并且还可以选择指定计划项的授权费率，以及与计划项关联的服务提供必须发生的交付频率。案例工作者还可以选择对计划项进行重命名。
创建计划项时，案例工作者还可以随推荐附件（如果存在）记录推荐详细信息。案例工作者还可以选择为计划项添加被提名者，被提名者将用于指定因向参与者交付服务而导致的任何付款的指定收款人。
当服务计划包含服务计划项或定制服务计划项时，以下信息（如果可用）将包含在服务计划合同中：提供者或提供者类型、授权单元数、授权单元总数、授权费率和频率。