对于服务计划项和定制服务计划项，为客户参与捕获的信息与其他类型计划项的相应信息相同，但还包括有关参与者出席和参与者未出席的单元的信息。
可以为服务计划项和定制服务计划项记录客户参与，该记录可以由案例工作者手动完成，也可以根据作为 CPM 中出席跟踪功能的一部分处理和批准的工作表行项自动完成。当从 CPM 接收到通知，说明已通过工作表行项交付与计划项关联的服务，并且该服务包含每日出席信息时，将自动为所报告的出席或未出席的每日记录计划项的客户参与。
如果未对所交付的服务使用每日出席报告，那么当从 CPM 接收到通知，说明已通过服务发票行项交付服务时，将自动为计划项记录客户参与。