定义新服务计划时，必须根据客户的特定需求来确定目标、次级目标和计划项。创建服务计划时还必须记录里程碑。可以进一步将次级目标组合为计划组。
Cúram Service Planning 提供一个灵活的框架，组织可以在该框架上构建定制计划项以满足其特定需求。此框架包括一个基本计划项结构和一个服务单元交付结构。基本计划项使案例工作者可以跟踪有关活动的标准信息，如预期开始和结束日期、实际开始和结束日期、预期和实际结果以及计划项成本。虽然基本计划项的名称和用途将通过管理方式预先定义，但 Cúram Service Planning 还包括了定制基本计划项；当案例工作者向服务计划中的次级目标添加计划项时，这些定制项可为案例工作者在选择最能满足客户需求的计划项方面提供更大的灵活性。可以在创建计划项时定义该计划项的名称和用途。
服务单元交付使案例工作者可以跟踪计划项单元的交付和标准信息。这些详细信息提供总体服务计划进度的基准。本指南中的稍后部分将对服务计划进度和跟踪进行更详细的说明。
通常，实现服务计划目标的最佳方式是使与客户关联的家庭成员或其他人员参与服务计划的执行。要实现此方式，为案例创建服务计划时，案例工作者可以从案例参与者列表中选择主要计划参与者，即服务计划主要用于满足该人员的需求。然后，案例工作者也可以选择将其他案例参与者与服务计划关联。然后可以根据需要征集这些参与者，以便将各个计划项作为服务计划的一部分实现。这为案例工作者在帮助客户方面提供了更大的灵活性。创建服务计划时，案例的主要客户必须是计划成员；但是，案例的主要客户不一定需要是服务计划的主要计划参与者。
案例工作者可以行使服务计划的每个计划项的所有权，也可以将这些计划项的所有权分配给组织中的用户或分配给服务计划的计划参与者。执行计划项的职责由案例工作者在创建该计划项时确定。