案例工作者有两个用于创建服务计划的选项。可以创建新服务计划，或者服务计划也可以基于预先定义的模板。
除潜在人员以外，可以为综合案例的多个案例成员创建服务计划。必须先将潜在人员注册为个人，才能将其包含在服务计划中。创建服务计划时，案例工作者可以指定作为主要计划参与者的案例成员，以及作为其他案例参与者的案例成员。