当服务计划基于模板时，案例工作者将在对计划参与者的需求进行评估之后确定适当的服务计划模板。案例工作者选择适当的模板之后，将创建服务计划。该服务计划将使用在管理组件中对模板进行管理时配置的服务计划元素。
将在服务计划模板的管理期间预先配置每个计划项的预期持续时间，因此将使用预先定义的预期开始和结束日期以及预期结果来创建每个计划项。如果已向模板添加服务单元交付计划项，那么还会预先定义授权单元。管理期间还会预先配置每个里程碑的预期持续时间，因此将使用预先定义的开始和结束日期来创建每个里程碑。在服务计划模板管理期间预先配置的任何批准标准都将与各自的计划项关联。通过在必要时添加或除去任何预先定义的次级目标、计划项或里程碑，案例工作者可以修改服务计划以满足客户的特定需求。如果已将特定计划项在服务计划模板管理期间预先配置为必需计划项，那么无法除去该计划项。