基金与产品和服务关联以使其对客户可用。可添加、修改和查看产品或服务。只要与产品或服务关联的基金没有任何基金财年负债，那么这些关联也可除去。基金管理员可查看相关关联的摘要。此摘要由当前所查看产品或服务的所有关联基金填充。
以下内容描述了将基金与产品和服务关联的过程，以及有基金资助的计划管理如何使用捕获的信息：
- 提供了搜索工具，用于查找要与基金关联的产品或服务。所选的关联类型（例如，产品或服务）决定了可用的搜索。如果选择“产品”，那么搜索选项会提供可与基金关联的可用产品列表。如果选择“服务”，那么将显示可用服务列表。如果所选服务已授权，那么接收这些服务的客户可能也有资格获得基金。
- 与基金的每个产品或服务关联都具有有效的时间段和优先级。此优先级可用于在选择要负担客户的基金源时确定应评估基金的顺序。优先级为 1 的产品或服务能最先获得基金。
- 融资规则集还与产品和服务相关联。如果客户有资格获得关联服务，那么系统会使用规则集来标识要负担的基金。有关为产品和服务分配融资规则集的信息，请参阅 为产品和服务分配融资规则集。