组织可将 Cúram Intake 配置为自动根据已配置的搜索标准进行搜索，并尝试使新申请上的客户与系统上的已注册人员匹配。在下列方案中，会启动客户匹配流程：
系统会尝试根据组织配置的搜索标准来匹配客户。当系统搜索该客户时，它会为每个找到的匹配项返回一个分数。该分数是根据指定给每个搜索标准的值来计算的。例如，指定给“出生日期”搜索标准的值可能是 20。如果系统找到出生日期与该客户的出生日期匹配的已注册人员，那么会将 20 添加至该已注册人员的总分数。匹配的搜索标准越多，该已注册人员的分数就越高。
根据人员的分数，会将匹配项置于以下三个类别的其中一个内：确凿的匹配项、尚无定论的匹配项或无匹配项。如果找到一个确凿的匹配项，那么在创建申请案例时，会将匹配的人员作为案例参与者添加至该申请案例。否则，系统会继续下一步骤，即注册该客户。
有关搜索标准以及搜索和匹配流程的其他配置选项的更多信息，请参阅 Cúram Intake Configuration Guide。
如果不存在任何匹配项，或如果尚未配置自动搜索和匹配，那么系统会根据系统属性确定在系统上是将该客户注册为潜在人员还是注册为人员。然后，会注册该客户，并且在创建申请案例时，会将其添加为案例参与者。
如果存在多个确凿的匹配项，或存在一个或多个尚无定论的匹配项，那么会将该客户注册为潜在人员，并且在创建申请案例时，会将其添加为案例参与者。在完成案例创建过程之后，在搜索和匹配流程中识别的潜在匹配项会显示在申请案例选项卡上的客户列表上。然后，工作者可查看潜在匹配项，并确定哪一项（如果有）是该客户的匹配项。
系统会为已提交的申请上的每个额外客户重复该过程，直到所有客户都已匹配或已注册。