根据配置设置，工作者可选择直接创建申请案例，而不必通过脚本来完成申请表单。会捕获创建该案例所需的最少量信息。要直接创建申请案例，工作者必须选择要创建的申请案例类型。申请日期缺省为当天的日期，但是工作者可选择对其进行更改。工作者还可选择输入申请上的客户可能具有的任何特殊帮助需求、接收申请时采用的方法（例如，当面或通过电话）以及客户关于该申请案例的首选联系方法（例如，电子邮件或电话）。在保存此信息之后，会调用申请案例创建过程。
一旦创建了申请案例，工作者就可添加处理该申请所需的额外信息：