在使用申请表单的情况下创建申请案例

申请表单是一个智能证据收集 (IEG) 脚本,由一组旨在捕获审批客户正在申请的计划所需的信息的问题组成。组织可配置工作者是否可选择在使用申请表单的情况下创建申请案例。管理员可使用 IEG 编辑器来配置 IEG 脚本。请参阅 Working With Cúram Intelligent Evidence Gathering Guide,以获取有关配置 IEG 脚本的更多信息。

工作者可从申请中的下列位置启动申请表单脚本:

在启动申请表单时,根据系统的配置方式,系统会向工作者提供不同选项。如果配置了多个申请表单,那么工作者必须选择用于继续进行的申请表单。如果多个计划与所选申请表单关联,那么工作者必须选择客户正在申请的计划。然后,系统会向工作者提供该脚本。

组织可选择将系统配置为防止对于同一计划和同一客户存在多个暂挂申请。如果配置了此选项,那么会向工作者显示一条验证消息,从而防止工作者继续使用申请表单。

捕获必需信息

会通过 IEG 脚本中的一组引导式问题来捕获处理申请所需的信息。系统会按顺序提供若干组问题,由工作者随着申请表单的逐渐完成而填写对这些问题的回答。可根据要在申请上捕获的信息类型(例如家庭、职业、费用和资源)对这些问题分类。

保存、继续和删除进行中的申请表单

工作者可选择随时从申请表单退出。可保存申请表单并在稍后阶段从同一点继续。如果客户不希望继续该申请,那么还可将其删除。一旦删除申请表单,就无法再次对其进行访问或更新。

当保存申请表单时,会生成参考号。可向客户提供此参考号,并且工作者可使用它来找到在提交申请表单时创建的申请案例。

组织可进行如下配置:在申请表单上,为申请的计划创建不同申请案例。例如,如果不同组织单位处理针对不同计划的申请,那么这可能是必需配置。如果在提交申请表单时创建了多个申请案例,那么每个申请案例还将与此参考号关联,以便工作者可搜索并找到作为提交申请表单的结果而创建的所有申请案例。

提交申请表单

组织可配置,一旦捕获到最少量必需信息,是否就可提交申请表单,或一旦完成了脚本,是否就只能进行提交。组织还可选择为申请表单配置提交脚本。提交脚本会捕获额外信息,例如客户是否同意申请计划时的条款和条件。如果配置了提交脚本,那么工作者必须完成该提交脚本,然后才能提交申请表单。如果没有配置提交脚本,那么在完成该脚本时,或在工作者从客户的申请表单列表中选择“提交”选项时,会直接提交申请表单。

查看客户的进行中的申请表单以及已完成的申请表单

在潜在人员选项卡和人员选项卡上提供了申请表单列表。此列表会显示与客户关联的“进行中”申请表单和“已完成”申请表单。当工作者选择从脚本进行“保存并退出”而不完成脚本时,会按“进行中”状态保存申请表单。一旦工作者已完成整个脚本,继续至提交脚本,然后在此时进行保存并退出,就会按“已完成”状态保存申请表单。

注: 没有配置提交脚本的申请表单会直接从“进行中”状态转为“已提交”状态。

一旦提交了申请表单,它就不再显示在列表中,因为此时会创建申请案例并且可从客户的申请案例列表进行访问。已删除的申请表单不会显示在列表中。

申请表单状态

申请表单可在其整个生命周期内经历若干状态更改。下表对这些更改进行了描述。

表 1. 申请表单状态
状态 描述
进行中 申请表单已开始但未完成。
已完成 申请表单已完成,但提交脚本在进行中。配置了提交脚本的“进行中”申请表单可转换至“已完成”状态。
已提交 申请表单已提交。可提交“进行中”或“已完成”申请表单。如果组织已配置只能在完成时提交表单,那么工作者必须已完成整个表单,然后才能进行提交。否则,一旦申请表单已开始,就可随时进行提交。
已删除 申请表单已由工作者删除。仅“进行中”申请表单才能删除。