将客户注册为人员

如果找不到该客户的匹配项,那么工作者会将该潜在客户注册为人员。Cúram Intake 允许工作者使用最少量必需数据(即,名字、姓氏、出生日期和性别)来注册该人员。如果已为该潜在人员记录该信息,那么系统会预填充这些字段。当工作者选择进行保存时,会创建人员记录并且该记录与先前该潜在人员所关联的所有数据关联。申请案例上先前与该潜在人员关联的证据现在与该人员关联。先前与该潜在人员关联的任何筛选或分类现在与该人员关联。