如果機構有已定義的受理程序，則可針對計劃申請為當事人自動建立整合案例。或者，如果機構未定義任何受理程序，則可以建立獨立式整合案例。
一開始會為人員或候選人建立每一個整合案例，以管理識別為滿足其需求的給付、服務及活動的交付。在建立整合案例時，會建立產品交付案例，以將給付交付給當事人。請注意，如果機構有已定義的受理程序，則會在授權給付申請時自動建立產品交付案例。
您也可以將服務交付和服務轉介新增至整合案例，以將適當的服務交付給當事人。透過產品交付案例向當事人交付給付中詳細說明如何透過產品交付案例將給付交付給當事人的程序。透過服務交付和轉介，將服務交付給當事人中詳細說明交付服務交付和服務轉介的程序。
會針對已在系統上登錄的人員或候選人建立整合案例，或者，社會工作者在其建立案例時，選擇將個人登錄為人員或候選人。請注意，如果機構正在使用受理程序，則會在受理程序中登錄個人。如需人員及候選人登錄的相關資訊，請參閱《Cúram 參與者手冊》。在手動建立整合案例時，會選取整合案例類型。
整合案例在其生命週期中具有三個步驟：建立案例、結案和重新開啟案例。在建立或重新開啟整合案例時，它的狀態會設為「開啟」。
例如，所有關聯的給付及服務結束時即是整合案例可結案時。如果整合案例的當事人後來又重新申請給付/服務，則可以重新開啟整合案例來回復給付及服務的交付，而不需要建立新的整合案例。或者，組織可以選擇將整合案例保留為開啟狀態，無論關聯的給付/服務狀態為何。