為當事人轉介服務時，社會工作者會指定要轉介給當事人的適當服務。所指定的服務指出可以針對多個當事人或單一當事人建立轉介。社會工作者可以從 CPM 中已登錄的轉介服務清單中選取，或者，社會工作者也可以手動指定未登錄的服務。
至少指定一個當事人作為此服務的接受者。如果整合案例只有一個當事人，依預設，系統會為該當事人自動建立轉介。為了協助社會工作者及當事人，轉介服務可適用於一個當事人，也可以適用於多個當事人。如果服務適用於多個當事人，則多個當事人可以利用相同服務。例如，社會工作者可決定為一對結婚的夫婦轉介教養課程。