Il existe de nombreux rôles que les clients peuvent remplir dans des dossiers, des plans de service et des dossiers d'entreprise sociale. Certains de ces rôles sont plus significatifs que d'autres (par exemple, le client principal d'un dossier de distribution de produit ou le participant à un plan de service). L'un des principaux objectifs de CCV consiste à fournir la vue holistique d'un client. Cependant, elle peut s'apparenter à une surcharge d'informations pour l'affichage de dossiers pour lesquels le rôle du client est minime. L'administrateur CCV peut décider d'afficher tous les dossiers, plans de service et dossiers d'entreprise sociale pour lesquels le client remplit tous types de rôles de participant. L'administrateur CCV peut également définir les rôles de participant reflétés dans CCV (choix le plus logique en présence de différents rôles de participant).
Les sections suivantes décrivent les propriétés d'application permettant de configurer les informations affichées en fonction des rôles de participant : Propriétés d'application pour les rôles de participant au dossier de distribution de produit, Propriétés d'application pour les rôles de participant au dossier intégré, Propriétés d'application pour les rôles de participant au plan de service et Propriétés d'application pour les rôles de participant au dossier d'entreprise sociale.