L'employé peut créer un événement de la vie à partir de la liste des événements de la vie disponible ou depuis l'assistant. La description de la catégorie et de l'événement de la vie est disponible pour permettre à l'agent d'identifier l'événement de la vie qui fournira les informations dont il a besoin.
Lorsque l'agent collecte un événement de la vie, des question lui sont proposées. Une fois les données entrées, elles sont envoyées aux dossiers appropriés, s'ils existent, via Evidence Broker. Le propriétaire du dossier décide s'il convient d'appliquer les modifications au dossier du client.
En fonction des réponses d'un client à un événement de la vie, un certain nombre de recommandations s'affichent.