L'assistant(e) social(e) dispose de deux options de création d'un plan de service. Soit il crée un nouveau plan de service, soit il utilise un modèle prédéfini.
Un ou plusieurs plans de service peuvent être créés pour différents membres d'un dossier intégré, à l'exception des personnes candidates. Ces dernières doivent d'abord être enregistrées en tant que personnes pour pouvoir être incorporées à un plan de service. Lors de la création d'un plan de service, l'assistant(e) social(e) peut indiquer le membre du dossier qui doit servir de participant de plan principal, et quels membres sont des participants de plan supplémentaires.