如果机构具有一个已定义的受理过程，那么可针对计划申请为客户自动创建综合案例。另外，如果机构未定义任何受理过程，那么可创建独立综合案例。
为管理已确认津贴、服务和活动的交付以满足人员或潜在人员的需求，首先会为他或她创建各个综合案例。在创建综合案例时，会创建产品交付案例以将津贴交付给客户。请注意，如果机构具有一个已定义的受理过程，那么产品交付案例会在针对申请授权津贴时自动创建。
还可以向综合案例添加服务交付和服务转介，以将适当的服务交付给客户。通过产品交付案例向客户交付津贴中详细描述了通过产品交付案例将津贴交付给客户的过程。通过服务交付和转介将服务交付给客户中详细描述了交付服务交付和服务转介的过程。
会为已在系统上注册的人员或潜在人员创建综合案例，否则案例工作者可选择在他或她创建案例时将个人注册为人员或潜在人员。请注意，如果机构正在使用受理处理，那么会作为受理过程的一部分注册个人。有关人员和潜在人员注册的信息，请参阅《Cúram 参与者指南》。在手动创建综合案例时，将选择综合案例类型。
综合案例在其生命周期中具有三个步骤：创建案例、案例关闭和重新打开案例。在创建或重新打开综合案例时，它的状态将设置为“打开”。
何时可能关闭综合案例的示例是所有相关联的津贴和服务结束时。如果综合案例客户以后重新申请津贴/服务，那么可重新打开综合案例来恢复津贴和服务的交付，而无需创建新的综合案例。另外，组织可选择将综合案例保持打开状态，无论相关联的津贴/服务的状态如何。