組織必須識別用來評量當事人的因素。定義的因素是組織想要測量當事人的區域，以判定協助當事人符合其目標的最適當動作。評量會顯示已評量因素的結果，並根據當事人對該因素的結果，向當事人建議動作。下列各節討論新增因素至評量時的主要考量。
建立因素時，可配置的其他項目包括分類子細目、指引文字和建議。下一章節說明建議配置選項。