Wenn der Service von einem externen Anbieter bereitgestellt wird, muss ein geeigneter Dienstleister gefunden werden, damit der Service beim Kunden auch Erfolg hat. Es muss ein Dienstleister sowohl für Services als auch für Überweisungen gesucht werden. Bei der Suche nach einem Dienstleister ist es wichtig, dass der Fallbearbeiter die Umstände des Kunden umfassend berücksichtigt. Neben Kostenüberlegungen spielen dabei auch die problemlose Verfügbarkeit des Service, der einfache Zugang, eine gute Qualität und die Eignung für die Bedürfnisse des Kunden eine wichtige Rolle.
Bei der Überweisungs- und Diensterfüllungsverarbeitung können Fallbearbeiter all diese Faktoren berücksichtigen. Dazu werden Funktionen angeboten, mit deren Hilfe sich der optimale Dienstleister für die Bedürfnisse des Kunden finden lässt, und die den Fallbearbeiter beim Erreichen positiver Ergebnisse durch Erfüllung der Vorgaben unterstützen.
In diesem Abschnitt wird das Verfahren erläutert, mit dem ein geeigneter Anbieter gefunden wird, wobei die Anbieter im System registriert sind. Das Verfahren umfasst das Finden des nächstgelegenen Dienstleisters, die Prüfung der Qualifikationen des Anbieters und die Schätzung der Kosten eines Anbieters.